埃里克·弗格是開發(fā)網(wǎng)上學(xué)習(xí)社區(qū)的一位先驅(qū)者，他第一次向戴維和我展示了情境對于提供個人和團體富有意義的深入學(xué)習(xí)框架的重要性。

圖3-2 情境的角色埃里克在不久前寫了一篇名為“從情境中學(xué)習(xí)”的關(guān)于組織學(xué)習(xí)的文章。文章中包含了一個非常簡單但特別重要的觀點（見圖3-2），啟發(fā)戴維和我用可視化的方式描繪了情境的作用：在一次好的匯談中，情境支撐、圍繞并傳達著匯談的內(nèi)容和過程。

一、情境的職能

情境就是環(huán)境、參考框架和周圍的因素，這些綜合在一起，有助于我們給自己的經(jīng)歷體驗賦予內(nèi)涵意義。我們大多數(shù)人都不習(xí)慣去有意識地考慮情境，即使情境的存在對于我們創(chuàng)造理解模式至關(guān)重要。當(dāng)大的情境與我們探索的內(nèi)容或正在運用的過程沒有清晰的關(guān)系時，我們就變得非常困惑和不知所措。

圖3-3 情境要素設(shè)定情境包括有意識地創(chuàng)造靈活的界限，使群體的合作性學(xué)習(xí)得以呈現(xiàn)。我常喜歡將情境比作河岸，它有助于匯聚而不是控制觀念與思想的河流。在計劃一次重要匯談時，“世界咖啡”主持人和策劃團隊扮演著設(shè)定情境的關(guān)鍵角色，他們幫助集中（但不是控制）匯談內(nèi)容，并在會議前和會議期間為塑造匯談過程提供支持。

圖3-3的嵌套碗圖有助于我們理解情境的設(shè)定要素，這些要素都包含于有效的世界咖啡式匯談的塑造當(dāng)中。我們發(fā)現(xiàn)為世界咖啡式匯談設(shè)定合適的情境需要注意三個關(guān)鍵要素：目的、參與者和外在因素。乍一看，這些要素似乎很簡單。然而，每一個要素都互為基礎(chǔ)、彼此相關(guān)，創(chuàng)造了一個圍繞并傳遞匯談的整體系統(tǒng)。它們是令匯談體驗變得“連貫而無須控制”的基本要素。

“世界咖啡”主持人為情境要素所付出的時間和精力通常與會議的規(guī)模和復(fù)雜度成比例?？逅沟哪鞲缯搲且粋€需要事先精心策劃的活動，而且活動當(dāng)中也需要設(shè)定情境。對于一個小型世界咖啡會議，所有這三項要素則可以在一次策劃性匯談中就設(shè)計好。但主持人發(fā)現(xiàn)，在策劃咖啡式匯談時，需要分開考慮每個要素，即使只是簡單地分別考慮，也是有幫助的。然后，這些要素的各個方面可以作為情境框架的一部分，在活動當(dāng)中進行介紹。

一旦你主持過一定數(shù)量的世界咖啡式或其他合作性匯談后，這些設(shè)定情境的每個方面就變得更加來源于直覺，因為你會回想起以前聚會中所學(xué)到的經(jīng)驗。此外，在之后的兩個章節(jié)，“營造友好的空間”（第四章）和“探索真正重要的問題”（第五章），介紹了兩個補充性的“世界咖啡”原則，它們建立在最初情境架構(gòu)的基礎(chǔ)上，并擴展了情境架構(gòu)的有效性。

由于情境是一個無定形的概念，我們在本章中采用了卡洛斯的墨西哥論壇作為例子來探討設(shè)定情境的基礎(chǔ)。在接下來的適當(dāng)?shù)牡胤剑以谛”砀裰袑ψ畛醯膶I(yè)會議概念和卡洛斯及其同事實際采用的世界咖啡式論壇進行了比較?？逅购土硗庖粋€叫阿里安·沃德的“世界咖啡”同事，都幫助開發(fā)了簡單但實用的方式來塑造世界咖啡式交談的情境，從而增加了獲得鮮活知識和開創(chuàng)性思想的可能性。戴維和我非常感謝他們的意見、投入與合作。

二、厘清目的

厘清目的包括以下幾個要素。

（一）理解當(dāng)前環(huán)境

界定世界咖啡式匯談?wù)w目標的第一步是認清你所主持的學(xué)習(xí)性匯談所處的宏觀環(huán)境，包括社會、經(jīng)濟、政治、組織、社群甚至人際方面的因素。試問自己，是怎樣的實際生活環(huán)境或需要令這種匯談有作用，為什么如此重要？對于卡洛斯和論壇策劃小組，墨西哥當(dāng)前社會經(jīng)濟形勢的復(fù)雜現(xiàn)實，以及為國家社會經(jīng)濟尋找最大范圍創(chuàng)造性新思維的需求，有助于引導(dǎo)這次活動的設(shè)計。當(dāng)他們評價墨西哥當(dāng)前現(xiàn)實和需求時，他們發(fā)現(xiàn)不僅運用傳統(tǒng)專家的知識和經(jīng)驗，而且借鑒不同部門利益相關(guān)者所提供的豐富視角，這樣具有很大的價值。這種從基于匯報的專業(yè)會議到談話性論壇的轉(zhuǎn)變，反映了這種對于當(dāng)前現(xiàn)實和更大范圍需求的理解，從而使得這次活動更加重要。

（二）探索自身的設(shè)計前提

除了要厘清你對于當(dāng)前形勢的認識，探索人們?nèi)绾喂餐瑒?chuàng)造知識也非常重要。這對于你明確活動的目的、確定“世界咖啡”是否是合適的方法以及給參與者設(shè)計合適的邀請函都有很大作用。例如，在墨西哥論壇的案例中，盡管所有人都同意墨西哥正經(jīng)歷的復(fù)雜社會經(jīng)濟挑戰(zhàn)需要作出深思熟慮的反應(yīng)，策劃小組仍然勇于質(zhì)疑“只能依靠專家?guī)椭边@種傳統(tǒng)認識。會議組織者開始將知識創(chuàng)造視為一種社會和群體努力，將匯談作為一項核心過程，而不僅是專家的職責(zé)，因而這次活動便將這一前提放在核心位置。相關(guān)的比較可以在表3-1中體現(xiàn)出來。

“世界咖啡”根植于越來越多的關(guān)于學(xué)習(xí)的社會性的研究。作為策劃小組的設(shè)計伙伴，卡洛斯幫助小組抓住眼前機遇，反思他們的早期觀念，以確定世界咖啡式匯談方法對于獲得整個會議參與者的集體智慧是否合適。第十章提供了關(guān)于何時選擇世界咖啡式方法的信息。

表3-1 設(shè)計前提

設(shè)計前提 專業(yè)會議

墨西哥正面臨著復(fù)雜的社會經(jīng)濟挑戰(zhàn)

墨西哥及國際專家對于政府官員所作的形勢分析正式報告可以提供對于有效計劃和決策制訂最相關(guān)的數(shù)據(jù)

不作報告的參與者的作用就是通過聽報告獲得本領(lǐng)域最理性的信息 論壇

墨西哥正面臨著復(fù)雜的社會經(jīng)濟挑戰(zhàn)

不同的聲音創(chuàng)造了更加豐富的形勢分析，為計劃和決策復(fù)雜問題帶來了新思路

人們希望貢獻他們的知識、共同學(xué)習(xí)，并改變現(xiàn)狀

談話中的每位參與者都有專長，能夠作出獨特貢獻

（三）明確“大問題” 明確的目的就像北斗星一樣指引行動方向——深刻的意圖指導(dǎo)著世界咖啡式匯談的設(shè)計。它是衡量你是否成功的標準。明確世界咖啡式匯明確的目的就像北斗星一樣指引行動方向——深刻的意圖指導(dǎo)著世界咖啡式匯談的設(shè)計。談目的的一種方式就是簡單地問這個問題：“我們?yōu)槭裁匆讶藗兙墼谝黄?？這次匯談要滿足什么要求？”為你的世界咖啡式匯談起一個特別的名字往往會有助于昭示其目的——如“領(lǐng)導(dǎo)力咖啡”、“戰(zhàn)略咖啡”、“產(chǎn)品開發(fā)咖啡”或“發(fā)現(xiàn)咖啡”。在卡洛斯的案例故事中，之前的目的是提供專家對于墨西哥社會經(jīng)濟的看法，之后演變成為交流國內(nèi)國際經(jīng)驗，以及為集中于墨西哥及其相關(guān)地域社會經(jīng)濟方面的大規(guī)模努力而創(chuàng)造合作性空間。

（四）厘清可能性結(jié)果

世界咖啡式匯談是有意識地設(shè)計而避免預(yù)設(shè)的結(jié)果。然而，如果能事先描述最令人振奮的結(jié)果以及設(shè)定對于實現(xiàn)目的最為關(guān)鍵的成功標準，都可能是舉辦一次成功的世界咖啡式匯談的重要方面。例如，有形的結(jié)果可能包括：確定新戰(zhàn)略方向、考慮創(chuàng)新方案或政策選擇、闡明某個產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)機遇。

但是，世界咖啡式匯談通常不局限于，至少最初不限于找到一個直接的答案或解決方法。最有效的世界咖啡式匯談結(jié)果往往在于發(fā)現(xiàn)解決問題所需提出的正確問題，或只是創(chuàng)造機遇來與他人共同思考探索你的形勢。這些及其他的無形結(jié)果——像建立新的關(guān)系、共享知識、為那些傳統(tǒng)決策過程中不能作出的貢獻提供機遇等——在創(chuàng)建長期價值方面有重大作用。

傳統(tǒng)會議和世界咖啡式匯談所可能導(dǎo)致的不同結(jié)果可在表3-2中得到體現(xiàn)。

表3-2 可能的結(jié)果

可能的結(jié)果 正式會議

FONAES被定位于墨西哥新社會經(jīng)濟全球交流的關(guān)鍵角色

國際專家將最新的知識帶入墨西哥

政府代表獲得了未來規(guī)劃所需的相關(guān)數(shù)據(jù) 論壇

FONAES被定位于全球召集者和主持者，為觀點反應(yīng)、思想探索、經(jīng)驗交流和知識創(chuàng)造營造空間，從而促進并集中有關(guān)墨西哥及其相關(guān)地域的努力措施

專家知識被用來激發(fā)多重利益相關(guān)者的對話，并獲得有助未來決策的集體智慧

所有參與者成為相互合作的學(xué)習(xí)者和貢獻者

三、確定合適的參與者

思想和體驗的多樣性或許是獲取新思想和集體智慧唯一最重要的標準?；谶@個原因，你所邀請的參與者是決定能否展現(xiàn)創(chuàng)新成果的最關(guān)鍵的一部分。在設(shè)計世界咖啡式匯談中，參與者群體往往已經(jīng)由外界決定好了。然而，提出下面的問題會很有幫助：我們還希望其他什么人加入到匯談中以幫助我們實現(xiàn)目標？還有其他什么角度可能會啟發(fā)有價值的思路？誰會由于參與匯談而獲得真正的收益？我們往往忽略了邀請那些可能會被匯談結(jié)果所影響的參與者以及會提出獨特視角的參與者。這些是應(yīng)參與到任何世界咖啡式匯談中的關(guān)鍵聲音，因而考慮誰應(yīng)被邀請是非常重要的。例如，在主持一次關(guān)于一個地方社區(qū)未來教育的世界咖啡式匯談時，世界咖啡設(shè)計小組決定不僅邀請教師、父母和學(xué)校管理者，還邀請會受到其決策影響的各個年齡段的學(xué)生。關(guān)于兩種不同類型會議參與者的比較可參見表3-3。

表3-3 利益相關(guān)者和參與者

利益相關(guān)者和參與者 正式會議

報告者和專家小組成員：國際專家

聽眾：墨西哥政府核心部門的政府官員 論壇

每個人都是參與者：國際專家是匯談催化劑和學(xué)習(xí)伙伴

墨西哥社會各界代表，包括政府官員、非政府組織成員、社會合作企業(yè)成員、不同規(guī)模的企業(yè)（鄉(xiāng)村和城市）成員、立法者、教育者、研究人員和學(xué)生四、創(chuàng)造性地運用外在因素

最后，外在因素是設(shè)定情境的第三個要素。

（一）明確學(xué)習(xí)方法

傳統(tǒng)的會議方式強調(diào)幻燈片（PowerPoint）演示和演講，但這往往并不適合于幫助人們共同發(fā)揮才智、思考那些復(fù)雜的挑戰(zhàn)性問題。正如卡洛斯發(fā)現(xiàn)的一樣，有了勇氣和創(chuàng)造性，就更有可能跳出傳統(tǒng)的束縛，設(shè)計出更有效的新學(xué)習(xí)氛圍。世界咖啡式匯談模式就更具有適應(yīng)性，它還可以整合于更傳統(tǒng)的匯談模式和環(huán)境中。但考慮如何運用這些設(shè)計因素非常重要。在卡洛斯的例子中，策劃小組對于改變傳統(tǒng)會議模式的意愿導(dǎo)致了完全不同的創(chuàng)新性框架，從而有利于激發(fā)個人和集體的價值。同時，它還仍然保持著許多傳統(tǒng)的會議結(jié)構(gòu)，比如早晨的主題報告。確定整體的學(xué)習(xí)和匯談方法，并厘清世界咖啡式匯談所能作出的貢獻，有助于你設(shè)定情境氛圍，厘清你所主持的匯談的主要設(shè)計要素。傳統(tǒng)會議和世界咖啡式匯談關(guān)于學(xué)習(xí)方法的比較可參見表3-4。

表3-4 學(xué)習(xí)方法

學(xué)習(xí)方法 正式會議

大禮堂式風(fēng)格

正式主題報告

專家小組討論

聽眾書面提問，報告者或?qū)＜倚〗M成員口頭作答 論壇

大禮堂式風(fēng)格的正式報告

圍繞報告者的對話圈，并有主持人的協(xié)調(diào)

世界咖啡式匯談集中于核心問題，激發(fā)每個人的貢獻，其中專家作為參與者，F(xiàn)ONAES執(zhí)行人員作為圓桌主持者

每天世界咖啡式匯談產(chǎn)生的思想意見，當(dāng)晚與經(jīng)濟部代表共享并加以匯總，第二天匯談對此深入討論

每天的世界咖啡式匯談創(chuàng)造了圍繞關(guān)鍵主題不斷演進深化的合作性對話

（二）確定匯談前的活動

雖然FONAES大會包括了非常具體的事前計劃，但即使只是主持兩三個小時的世界咖啡式匯談，注意關(guān)鍵性的細節(jié)對于活動的成功也很重要。例如，設(shè)計和印制邀請函，無論是通過郵件、電話、電子郵件，還是傳真，都是設(shè)定合適的匯談前情境氛圍的關(guān)鍵因素。這會有助于提前確定匯談期望，展示這是一次與眾不同的匯談，每個人都會有機會作出自己的貢獻?？逅沟陌咐唧w說明了一些匯談的事前活動，證明營造情境氛圍在論壇運作中是非常必要的，其中包括向每位客人遞送個性化邀請函以解釋論壇目的，設(shè)計特別標志代表他們在匯談中所采用的程序，以及向?qū)＜艺f明期望他們在匯談中所扮演的角色。作為主持人，發(fā)揮你的想象力確定組織者、報告者（如果需要作報告）和參與者都需要哪些事前活動，才能帶著對匯談目標和過程的共同期望來參加。兩種類型的會議在準備時所做的活動內(nèi)容相差是很大的，具體參見表3-5。

表3-5 事前活動

事前活動 正式會議

定期計劃性會議

正式邀請并安排報告者日程

保證正式會議空間是安全的

聽眾書面提問，報告者或?qū)＜倚〗M成員口頭作答 論壇

組成核心計劃小組作出具體設(shè)計——如何反映出多樣化視角并如何以互動為基礎(chǔ)

與FONAES執(zhí)行人員進行微型世界咖啡式匯談，探討各種可行方案

將個性化的邀請函發(fā)給每位參與者，解釋匯談情境

及早關(guān)注并協(xié)商資源、場所，設(shè)施布置，“咖啡”安排和餐飲供給

預(yù)先告知演講者世界咖啡式匯談問題和過程，告訴他們?nèi)绾伟缪輰W(xué)習(xí)伙伴的角色（三）考慮事后的跟蹤活動

通?！笆澜缈Х取倍紩惺潞蟾櫥顒樱孪人伎既绾胃櫟膯栴}是設(shè)定情境的一個非常重要的因素。因為它會影響到你在匯談過程中對邀請函的設(shè)計和情境的設(shè)置。比如，如果你知道參與者的洞察力勢必成為一個長期發(fā)展過程的一部分，在最初的邀請中，就很有必要將此明示于邀請函中。跟蹤活動的需求或計劃還確定了如何記錄世界咖啡式匯談的方式。在墨西哥論壇的案例中，盡管一些關(guān)鍵性的后續(xù)步驟出現(xiàn)在世界咖啡式匯談進行的時候，但也需事先分配資源用于出版一個關(guān)于會后的政府刊物，詳細介紹匯談中的報告和成果。兩種類型的會議在事后跟蹤上相差是很大的，具體見表3-6

表3-6 事后跟蹤

事后跟蹤 正式會議

可能考慮后續(xù)會議 論壇政府公布發(fā)言記錄、

從專業(yè)對話中學(xué)到的東西以及對世界咖啡所產(chǎn)生見地的總結(jié)下一個步驟產(chǎn)生于世界咖啡的匯談中，包括可能的區(qū)域咖啡匯談

階段性發(fā)現(xiàn)被安排入后續(xù)的論壇中

FONAES為專家間的虛擬學(xué)習(xí)互動提供支持

（四）找到合適的場所

關(guān)于營造友好的空間以激發(fā)真誠的匯談在下一章我們有更深入的討論。