由于主要城市和工業(yè)中心已經(jīng)被日本人占領(lǐng)，很多商人都已經(jīng)破產(chǎn)，而他們是最具有現(xiàn)代思想和傾向西方的集團(tuán)，也是政府最強(qiáng)有力的支持者。隨著他們的勢(shì)力日益削弱，國(guó)民黨極右翼開(kāi)始成長(zhǎng)。由于失去了資本和生產(chǎn)方式，這導(dǎo)致了通貨膨脹，工薪階層也失去了生計(jì)，只能靠日漸孳生的黑市投機(jī)和貪污受賄過(guò)活。由于節(jié)節(jié)敗退，軍隊(duì)不但武器裝備缺乏，而且士氣低落，指揮軟弱無(wú)力，這使政府逐漸失去了民眾的支持。苛捐雜稅和兵役讓鄉(xiāng)村貧困凋敝。不斷爆發(fā)針對(duì)地主和官員的武裝叛亂。一場(chǎng)災(zāi)難性的大饑荒首先出現(xiàn)在河南。不滿導(dǎo)致鎮(zhèn)壓，而鎮(zhèn)壓又導(dǎo)致更多不滿，這助長(zhǎng)了對(duì)立，很多人開(kāi)始傾向共產(chǎn)黨。政府由于感到不穩(wěn)定而惶惶不安。重慶和昆明街頭拐角處的混凝土機(jī)槍掩體不是用來(lái)對(duì)抗日本人的。1937年到1938年間那場(chǎng)了不起的愛(ài)國(guó)主義高潮曾經(jīng)讓日本人無(wú)計(jì)可施，但是現(xiàn)在已經(jīng)由于人們疲憊、受到壓制或者有人投機(jī)而消退了。蔣介石的魅力和他超人的政治技巧（史迪威說(shuō)他是“二十世紀(jì)最為精明的政治人物”；“不這樣他就無(wú)法生存下去”），使得國(guó)民黨能夠繼續(xù)維持下去；它無(wú)視日益擴(kuò)展的潰爛，用逃避來(lái)麻醉自己。

在重慶的有些美國(guó)人，特別是早期曾對(duì)國(guó)民黨懷有憧憬的那些人，用他們其中一位的話說(shuō)就是，后來(lái)對(duì)蔣介石及其政府產(chǎn)生了“強(qiáng)烈的厭惡，甚至是仇恨”。另外一些人，比如高思大使——正如史迪威在拜訪他時(shí)所發(fā)現(xiàn)的——?jiǎng)t只是感到“厭倦了”。這位前駐滬總領(lǐng)事曾經(jīng)因?yàn)閷?duì)抗日本人而出名；他在這個(gè)國(guó)家做了三十年的領(lǐng)事工作，但并沒(méi)有變成在某一方面有強(qiáng)烈情緒的親華人士。他的很多領(lǐng)館官員會(huì)說(shuō)、甚至?xí)x中文，加之他們交游廣泛，結(jié)果他的領(lǐng)館對(duì)中國(guó)事務(wù)是最為了解的——但他也常常被華盛頓的決策者和特使們所忽視。他不像職業(yè)外交官那樣彬彬有禮、和顏悅色，由于他一直做領(lǐng)事而且不討人喜歡，他未能像威廉·布利特（William Bullitt）和約瑟夫·格魯那樣擠進(jìn)白宮。他一本正經(jīng)，其貌不揚(yáng)，抽起雪茄來(lái)一根接一根。他不能容忍?hào)|方人轉(zhuǎn)彎抹角討好的樣子，是個(gè)“很難糊弄，思想深刻，直言不諱”的人。他老喜歡說(shuō)中國(guó)“對(duì)我們來(lái)說(shuō)價(jià)值很小”，但卻可能成為“大包袱”。中國(guó)人覺(jué)得這個(gè)西方人難以琢磨，叫他“鐵面如來(lái)佛”，不喜歡他，正像他一位同僚說(shuō)的，“因?yàn)樗麘B(tài)度冷淡，老說(shuō)不”。

史迪威在重慶遇見(jiàn)的老朋友還有曾經(jīng)作為《時(shí)代》記者陪他回到緬甸的杰克·貝爾登，以及國(guó)防部部長(zhǎng)及總參謀長(zhǎng)何應(yīng)欽；對(duì)何他曾經(jīng)正式拜見(jiàn)過(guò)。何應(yīng)欽在革命前在東京講武堂學(xué)習(xí)時(shí)跟蔣介石同學(xué)，后來(lái)在黃埔軍校跟他一同工作，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)他是蔣介石的總參謀長(zhǎng)（當(dāng)時(shí)他在部隊(duì)中的綽號(hào)是“老奶奶”），后來(lái)他們一直在一起。他身材矮小、結(jié)實(shí)，態(tài)度圓滑，一張圓臉老掛著笑容，長(zhǎng)著一張小圓嘴巴，還戴著一副圓眼鏡。他只效忠蔣介石，認(rèn)為他作為總參謀長(zhǎng)的任務(wù)就是通過(guò)操縱各個(gè)派系、控制供給和資金讓部隊(duì)保持忠誠(chéng)。盡管他十五年來(lái)一直克盡職守，成效不小，但是按西方的標(biāo)準(zhǔn)看，他沒(méi)有積累多少可服務(wù)于他上級(jí)的現(xiàn)代軍事知識(shí)。必須同他進(jìn)行會(huì)談，而用多恩的話說(shuō)，這些會(huì)談不過(guò)是不斷地“說(shuō)些模棱兩可的話，不住地喝茶”而已，仿佛他用客套、繁文縟節(jié)和拖延筑起了一面墻似的。史迪威3月5日見(jiàn)他時(shí)覺(jué)得他“很讓人愉快”；他們是用漢語(yǔ)交談的。

3月6日他向蔣介石報(bào)到，當(dāng)時(shí)有關(guān)指揮的問(wèn)題讓他“精神負(fù)擔(dān)很重”。他認(rèn)為可以通過(guò)進(jìn)攻奪回緬甸，同時(shí)還認(rèn)為發(fā)動(dòng)攻勢(shì)在達(dá)成關(guān)鍵軍事目標(biāo)的同時(shí)，還可以讓中國(guó)人恢復(fù)自信，此外這對(duì)他失去“運(yùn)動(dòng)員”行動(dòng)的指揮權(quán)也是一種補(bǔ)償。他發(fā)現(xiàn)蔣介石的確想讓他在緬甸指揮，而且似乎愿意打，這讓他如釋重負(fù)。蔣介石對(duì)英軍的動(dòng)機(jī)和意圖“疑慮極大”，同時(shí)也“對(duì)英軍不斷撤退和無(wú)所作為感到厭倦”。史迪威告訴他“我們跟他是一伙的，愿意聽(tīng)從他的安排”。他還對(duì)蔣夫人保證說(shuō)陳納德不會(huì)被冷落。她對(duì)陳納德的地位很擔(dān)心，還告訴史迪威說(shuō)陳納德已經(jīng)按規(guī)定辭職。會(huì)談結(jié)束時(shí)，蔣介石同意第二天為指揮緬甸作戰(zhàn)設(shè)立參謀長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議；史迪威離開(kāi)時(shí)認(rèn)為他可以回到緬甸去開(kāi)戰(zhàn)了?！艾F(xiàn)在我不必每天醒來(lái)時(shí)感到郁悶，并琢磨怎么能為他媽的自己的存在找點(diǎn)理由了……我不清楚自己算是什么，不過(guò)商震說(shuō)我現(xiàn)在是中國(guó)的第二號(hào)人物?！?/p>

可是后面兩天毫無(wú)進(jìn)展，不斷跟中國(guó)人會(huì)談，可是會(huì)談的結(jié)果總是各種形式的可怕“等待”。在等待的時(shí)候，史迪威為緬甸的戰(zhàn)略和中國(guó)行動(dòng)擬訂了計(jì)劃。如果仰光失守（在他制訂計(jì)劃的3月7日，日本人進(jìn)入仰光），他考慮可以讓中國(guó)第五軍和英軍一道通過(guò)發(fā)動(dòng)強(qiáng)大的反攻把仰光重新奪回。一旦不成功，聯(lián)軍可以退至曼德勒以東的高地，那樣可以威脅任何企圖北進(jìn)日軍的側(cè)翼，并固守緬甸北部。最重要的是，要“制訂出英國(guó)人可以接受的計(jì)劃”，但問(wèn)題是這些計(jì)劃只能憑空制訂。沒(méi)有人知道日本有多少軍隊(duì)投向緬甸，也沒(méi)有人知道他們是在準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，還是已經(jīng)很虛弱，不可能再發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。這些估計(jì)都僅僅是猜測(cè)而已。

在中國(guó)工作的重點(diǎn)是啟動(dòng)訓(xùn)練三十個(gè)師的計(jì)劃，可是到現(xiàn)在訓(xùn)練哪些師還沒(méi)有確定。史迪威想在保證緬甸安全之后在中國(guó)發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，清除漢口的敵人，這“可以讓我們處于直接打擊日本本土的距離內(nèi)”。他想通過(guò)雙重包圍奪取漢口，由美國(guó)空軍對(duì)中國(guó)地面部隊(duì)提供支持。他在臨行前交給馬歇爾的長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃中寫道，“當(dāng)務(wù)之急是迅速建立空中支持”。同樣需要優(yōu)先考慮的還有建立一支有效的地面部隊(duì)。

要把松散、羸弱的中國(guó)軍隊(duì)造就成一支善戰(zhàn)的力量，唯一的有利條件便是中國(guó)士兵吃苦耐勞。中國(guó)軍事體系的所有其他因素都是不利的。中國(guó)被分成有獨(dú)立指揮權(quán)的十二個(gè)戰(zhàn)區(qū)，這是為了使日本人不可能畢其功于一役。結(jié)果這增強(qiáng)了地方勢(shì)力，軍隊(duì)長(zhǎng)久被視作政治砝碼，甚至成了戰(zhàn)區(qū)司令的私人財(cái)產(chǎn)。這還使實(shí)力最強(qiáng)的各師分散各處，結(jié)果即便現(xiàn)在有抵抗日軍的意愿，卻無(wú)法組織一支強(qiáng)大的力量。現(xiàn)在缺少抵抗日軍的意愿，因?yàn)橹袊?guó)人覺(jué)得他們打日本人的時(shí)間已經(jīng)夠長(zhǎng)了，現(xiàn)在該輪到別人打了；部分還因?yàn)榈胤絼?shì)力想保存其軍隊(duì)的實(shí)力，而中央政府則想把軍隊(duì)用來(lái)對(duì)付共產(chǎn)黨；最后還由于缺少自信?！爸袊?guó)人不相信中國(guó)軍隊(duì)能夠打敗日本人。”史迪威這樣寫道。