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從市場(chǎng)熱點(diǎn)中選股的第一要領(lǐng)

炒股第一要領(lǐng) 作者:尹宏


從市場(chǎng)熱點(diǎn)中選股的第一要領(lǐng):

關(guān)注市場(chǎng)熱點(diǎn)的持續(xù)性市場(chǎng)熱點(diǎn)決定行情的方向

一輪行情的蓄勢(shì)、崛起、發(fā)展和衰落,均與這輪行情中熱點(diǎn)板塊的運(yùn)行特征息息相關(guān)。通過(guò)對(duì)熱點(diǎn)運(yùn)行特征的研判,可以準(zhǔn)確把握行情的性質(zhì)和未來(lái)趨勢(shì)的發(fā)展方向。

(1)熱點(diǎn)的性質(zhì)往往能決定一輪行情的性質(zhì)。

能夠帶動(dòng)一輪行情崛起的熱門(mén)板塊通常必須具有一定的市場(chǎng)號(hào)召力和資金凝聚力,并且能有效激發(fā)穩(wěn)定上揚(yáng)的人氣,如:大盤(pán)指標(biāo)股板塊。有些曇花一現(xiàn)的短命熱點(diǎn),決定了行情的性質(zhì)屬于不改變?cè)羞\(yùn)行趨勢(shì)的超跌反彈行情,如:上海本地股板塊。至于那些連一天強(qiáng)勢(shì)都維持不了的盤(pán)中熱點(diǎn),只能給追漲的投資者帶來(lái)被套命運(yùn)。

(2)熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)換特征能夠改變行情性質(zhì)。

當(dāng)前面一個(gè)主流熱點(diǎn)板塊在經(jīng)歷過(guò)快速飆升階段后,會(huì)逐漸成為強(qiáng)弩之末,這時(shí)如果能有后續(xù)熱點(diǎn)及時(shí)接力的話(huà),往往有利于行情進(jìn)一步向縱深發(fā)展。如:前期的中國(guó)聯(lián)通曾經(jīng)率領(lǐng)大盤(pán)指標(biāo)股成功接力中信證券,引領(lǐng)大盤(pán)快速上沖。但如果后續(xù)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的頻率較快,不能形成有持續(xù)性的主流熱點(diǎn)時(shí),要注意大盤(pán)將很容易形成階段性頭部。

(3)熱點(diǎn)的聚散效應(yīng)影響未來(lái)趨勢(shì)發(fā)展方向。

當(dāng)熱點(diǎn)板塊形成聚焦化特征時(shí),會(huì)使增量資金介入具有方向感,有利于聚攏市場(chǎng)人氣和資金,使后市行情得以健康發(fā)展。如果熱點(diǎn)是處于分散化特征時(shí),熱點(diǎn)將趨于散亂,大盤(pán)將難以保持持續(xù)性上漲行情。特別是當(dāng)熱點(diǎn)迅速的大面積擴(kuò)散,導(dǎo)致一些冷門(mén)板塊也形成補(bǔ)漲時(shí),預(yù)示著后市行情必將轉(zhuǎn)入調(diào)整階段。

由于熱點(diǎn)聚集主力的資金,決定著市場(chǎng)運(yùn)行的方向。為了能夠找準(zhǔn)方向,把握好市場(chǎng)方向,就要找準(zhǔn)市場(chǎng)熱點(diǎn)。通過(guò)熱點(diǎn)選股可以提高獲利效率。每一波行情中熱點(diǎn)板塊和熱點(diǎn)龍頭股一般上漲最快,幅度最大。而非熱點(diǎn)股漲幅明顯落后于大盤(pán),“賺了指數(shù)沒(méi)賺錢(qián)”的原因往往是所選股票不是市場(chǎng)熱點(diǎn)。

熱點(diǎn)的形成有多種原因,其中就已經(jīng)包含了業(yè)績(jī)因素。大盤(pán)藍(lán)籌股成為市場(chǎng)熱點(diǎn),正是由于其業(yè)績(jī)支撐,因此有所謂價(jià)值投資這一理念的支持。但業(yè)績(jī)好的股有時(shí)不一定都能成為熱點(diǎn),選擇熱點(diǎn)股還需要綜合分析與研判。

尋找市場(chǎng)熱點(diǎn)的方法

(1)關(guān)注媒體相關(guān)報(bào)道。

如突出報(bào)道某行業(yè)或領(lǐng)域新發(fā)生的變化。由于每當(dāng)熱點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)媒體集中予以報(bào)道,所以比較容易發(fā)現(xiàn)。

(2)通過(guò)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字分析。

如漲幅排名連續(xù)出現(xiàn)則可能成為熱點(diǎn)。

(3)注意資金流向。

是否出現(xiàn)成交放量,熱點(diǎn)股會(huì)出現(xiàn)放量上漲的態(tài)勢(shì)。

(4)觀察上漲過(guò)程中是否出現(xiàn)急速拉升和集中放量。

如果連續(xù)上漲并出現(xiàn)急拉,有可能是短期強(qiáng)勢(shì),而不是熱點(diǎn)。

熱點(diǎn)股的操作策略

(1)冷靜觀察,力爭(zhēng)及早發(fā)現(xiàn),特別是發(fā)現(xiàn)主流熱點(diǎn)和熱點(diǎn)板塊的龍頭。只有抓住主流熱點(diǎn),才能達(dá)到迅速獲利。

(2)先少量建倉(cāng),爭(zhēng)取主動(dòng),不要因?yàn)楣蓛r(jià)已經(jīng)上漲了一些而望熱點(diǎn)而興嘆。

(3)若放量形成突破30或60日均線(xiàn),其后是縮量上漲走勢(shì)則應(yīng)堅(jiān)決跟進(jìn)。

(4)除了題材新穎外,判斷熱點(diǎn)的另一重要依據(jù)是能否突破并站穩(wěn)250日均線(xiàn)。如果站穩(wěn)250日均線(xiàn),表明強(qiáng)勢(shì)確立,熱點(diǎn)有可能隨后出現(xiàn)。

熱點(diǎn)股的投資要點(diǎn)

(1)對(duì)于一般個(gè)股,從啟動(dòng)價(jià)算起,如果累計(jì)升幅達(dá)10%~15%左右,便可賣(mài)出。而對(duì)于有可能成為熱點(diǎn)的個(gè)股在升幅達(dá)20%之際,反而是確認(rèn)買(mǎi)進(jìn)的時(shí)候。

(2)雖然熱點(diǎn)經(jīng)常出現(xiàn),但熱點(diǎn)能否持續(xù)是關(guān)鍵。熱點(diǎn)持續(xù)將帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)走好。這是決定是否繼續(xù)持股的關(guān)鍵。

(3)熱點(diǎn)若隨同大盤(pán)高位放量,MACD或RSI形成高位“死叉”后應(yīng)減倉(cāng)并逐漸退出。

不同熱點(diǎn)的投資技巧

熱點(diǎn)按其持續(xù)性的長(zhǎng)短,可以分為主流熱點(diǎn)、階段性熱點(diǎn)、短線(xiàn)熱點(diǎn)和盤(pán)中熱點(diǎn)。每種熱點(diǎn)由于具有各自不同的特征,因而需要采用不同的投資技巧。

(1)主流熱點(diǎn)。

是指貫穿整輪行情始終的市場(chǎng)熱點(diǎn),如:1997年的發(fā)展、長(zhǎng)虹、2000年的網(wǎng)絡(luò)科技股,主流熱點(diǎn)行情是牛市中絕對(duì)不容許錯(cuò)失的機(jī)會(huì)。對(duì)主流熱點(diǎn)的投資技巧是:逢回調(diào)堅(jiān)決介入,逢突破堅(jiān)決追漲,熱點(diǎn)沒(méi)有轉(zhuǎn)弱前堅(jiān)決持股,股價(jià)沒(méi)有大幅漲高前堅(jiān)決捂股,誓與市場(chǎng)整體行情共進(jìn)退。

(2)階段性熱點(diǎn)。

是指伴隨著一輪波段行情的興起而興起,伴隨著波段行情衰落而消失,具有很強(qiáng)的階段性特征的熱點(diǎn),是非常適合于絕大多數(shù)投資者中線(xiàn)參與的品種;參與階段性熱點(diǎn)的最佳時(shí)機(jī)是在個(gè)股行情啟動(dòng)初期時(shí)介入,由于階段性熱點(diǎn)持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng),當(dāng)熱點(diǎn)漲高后不宜盲目追漲。

(3)短線(xiàn)熱點(diǎn)。

曇花一現(xiàn)的短線(xiàn)熱點(diǎn)僅適合于極少數(shù)的短線(xiàn)高手參與,而且必須是在建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和經(jīng)過(guò)周密的準(zhǔn)備前提下才可以實(shí)施操作;短線(xiàn)熱點(diǎn)的投資技巧最重要的是突出“快”字,以快進(jìn)快出的操作手法,加快資金運(yùn)轉(zhuǎn),提高資金利用效率,實(shí)施短線(xiàn)迅速的套利。

(4)盤(pán)中熱點(diǎn)。

在“T+1”的交易制度下,不適合任何形式的投資買(mǎi)入,但是,卻非常適合已經(jīng)持有該股的投資者做空,投資者可以充分利用股價(jià)在盤(pán)中的瞬間沖高機(jī)會(huì),及時(shí)賣(mài)出,待股價(jià)回落以后再重新買(mǎi)回,實(shí)施超短線(xiàn)“T+0”式的做空操作。


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