香港雖然是個(gè)獲取情報(bào)的好地方，但是，這個(gè)"孤島天堂"遠(yuǎn)離國(guó)內(nèi)政治中心，無(wú)法直接深入敵人內(nèi)部。潘漢年又潛回上海，目標(biāo) 汪精衛(wèi)政權(quán)。

論起"冒險(xiǎn)家的樂(lè)園"和"間諜天堂"，上海的資格比香港還要硬。開(kāi)埠就有外國(guó)租界，歷來(lái)是魚(yú)龍混雜。蔣介石在這里發(fā)跡，共產(chǎn)黨在這里誕生，不遠(yuǎn)的南京本是中華民國(guó)的首都，現(xiàn)在變成汪精衛(wèi)政權(quán)的駐地。

潘漢年自青少年時(shí)期就在上?；顒?dòng)，后來(lái)又是反帝大同盟的領(lǐng)導(dǎo)人，這個(gè)"小開(kāi)"在上海各界的三教九流，都有廣闊的人脈。后來(lái)，潘漢年又隱姓埋名，潛伏在上海從事特科工作，堪稱神通廣大。1933年，潘漢年隨同中共中央機(jī)關(guān)撤到江西蘇區(qū)。1935 年長(zhǎng)征途中，又奉命潛回上海聯(lián)絡(luò)白區(qū)組織與共產(chǎn)國(guó)際。從蘇聯(lián)回到陜北蘇區(qū)不久，潘漢年又在 1936 年被派到上海與國(guó)民黨談判。所以，1939 年重回上海的潘漢年，可以說(shuō)毫不陌生。只是，這次的任務(wù)非同尋常，對(duì)手是日本和汪精衛(wèi)的情報(bào)機(jī)關(guān)。

此時(shí)的上海，正是日本與汪精衛(wèi)的最高特工據(jù)點(diǎn)。

日本的特工系統(tǒng)相當(dāng)龐大，內(nèi)閣、外交部、陸軍、海軍、憲兵、滿洲鐵路株式會(huì)社，各自都建有自己的特工組織。侵占上海之后，日方?jīng)Q意統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，提高效率。1939 年 8 月 22 日，在上海成立一個(gè)統(tǒng)管華中地區(qū)的特務(wù)機(jī)構(gòu)"梅機(jī)關(guān)"，直屬日本內(nèi)閣和陸軍部。"梅機(jī)關(guān)"的首任機(jī)關(guān)長(zhǎng)由影佐禎昭中將擔(dān)任。就是此人策劃汪精衛(wèi)叛逃，親自到越南河內(nèi)把汪精衛(wèi)接到南京，又出任汪精衛(wèi)政權(quán)的最高軍事顧問(wèn)。

除了梅機(jī)關(guān)外，日本駐上海副總領(lǐng)事巖井英一也領(lǐng)導(dǎo)著一個(gè)外務(wù)省的特務(wù)機(jī)關(guān)"巖井公館"。

汪精衛(wèi)政權(quán)的"特工總部"也設(shè)在上海。原國(guó)民黨軍統(tǒng)特務(wù)丁默村任主任，前共產(chǎn)黨員李士群任副主任。這個(gè)設(shè)在極司菲爾路 76 號(hào)的特工總部在上海談之令人色變，代稱"七十六號(hào)"。

日軍雖然侵占了上海，但還保留著英、法等國(guó)的租界。相對(duì)獨(dú)立的上海公共租界隱藏著英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、蘇聯(lián)、共產(chǎn)國(guó)際和中共的情報(bào)組織，活躍著形形色色的間諜，簡(jiǎn)直是沒(méi)有硝煙的情報(bào)戰(zhàn)場(chǎng)！

中共中央情報(bào)部在延安詳細(xì)研究上海情況，認(rèn)為汪精衛(wèi)特工總部的負(fù)責(zé)人李士群是個(gè)可以爭(zhēng)取的人物。

李士群是浙江遂昌人，曾經(jīng)在上海大學(xué)就讀，到蘇聯(lián)留學(xué)，后在中共特科的打狗隊(duì)工作。1932 年被國(guó)民黨中央組織部的調(diào)查統(tǒng)計(jì)科（中統(tǒng)前身）逮捕，自首后任調(diào)查科上海區(qū)的情報(bào)員。李士群此時(shí)自首

尚屬無(wú)奈，并未坑害共產(chǎn)黨組織。特科負(fù)責(zé)人潘漢年親自上門警告，李士群保證繼續(xù)為黨工作。1933 年 5 月，打狗隊(duì)刺殺上海警察局督察長(zhǎng)陳晴，李士群涉嫌被捕。李士群被關(guān)押兩年，受盡酷刑，雖然自首，但也對(duì)軍統(tǒng)埋下深深的怨恨。

上海淪陷前，軍統(tǒng)把李士群留下，擔(dān)任地下特務(wù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。李士群早有怨恨，現(xiàn)在更不肯陷入危險(xiǎn)，就到香港拜見(jiàn)日本駐港總領(lǐng)事中村豐一，又由中村推薦，回上海投奔日本駐滬領(lǐng)事館書(shū)記官清水董山，開(kāi)始為日本情報(bào)機(jī)關(guān)工作。1939 年汪精衛(wèi)投靠日本人，李士群又成為汪精衛(wèi)特務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人。

李士群積極擴(kuò)展實(shí)力，七十六號(hào)機(jī)構(gòu)膨脹，內(nèi)設(shè)機(jī)要處、總務(wù)處、情報(bào)處、電務(wù)處、無(wú)線電偵察總臺(tái)、督察室、審訊室、化驗(yàn)室、專員室、看守所、警衛(wèi)總隊(duì)，下設(shè)二十多個(gè)行動(dòng)大隊(duì)，還在淪陷區(qū)普遍建立分部，有南京區(qū)、杭州區(qū)、華南區(qū)、江蘇區(qū)、日警區(qū)、武漢區(qū)、安徽區(qū)、上海區(qū)，很快成為汪精衛(wèi)政權(quán)的支柱力量。

李士群是個(gè)有奶便是娘的投機(jī)人物，先后在共產(chǎn)黨、國(guó)民黨、日本、汪精衛(wèi)的特務(wù)機(jī)關(guān)工作，哪邊都想留條后路。盡管在汪精衛(wèi)這里貴為江蘇省長(zhǎng)，卻依然與國(guó)民黨中統(tǒng)保持秘密聯(lián)系，還試圖聯(lián)絡(luò)共產(chǎn)黨。1939 年秋，李士群通過(guò)關(guān)系向共產(chǎn)黨提出，把胡繡楓安排到他那里，作為和中共的聯(lián)系人。

原來(lái)，胡繡楓的丈夫李劍華被國(guó)民黨逮捕時(shí)，李士群曾協(xié)