斯大林向身染重疾的羅斯福保證，派兵進(jìn)入東北之前，他會(huì)與國(guó)民政府簽訂一項(xiàng)友好同盟條約，恢復(fù)對(duì)重慶提供軍事援助。實(shí)質(zhì)上，斯大林此時(shí)相信中國(guó)共產(chǎn)黨在中國(guó)得勝的話，可以在遠(yuǎn)東地區(qū)帶來(lái)蘇聯(lián)紅軍在東歐、中歐所導(dǎo)致的相同之地緣政治大轉(zhuǎn)變。8毛澤東的武力已穩(wěn)定成長(zhǎng)。重慶的美國(guó)大使館已經(jīng)在拍發(fā)給美國(guó)國(guó)內(nèi)的電文中預(yù)測(cè)，抗戰(zhàn)結(jié)束之后，中國(guó)已無(wú)可避免要爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)。由于國(guó)民黨部隊(duì)的腐化和無(wú)能，絕大多數(shù)美國(guó)的外交官和新聞?dòng)浾呦嘈?，中共極可能贏得國(guó)共內(nèi)戰(zhàn)。蘇聯(lián)駐華大使館的分析，以及斯大林駐延安代表的報(bào)告，毫無(wú)疑問(wèn)也與美方見(jiàn)解相同。俄國(guó)人曉得，一旦蘇聯(lián)占領(lǐng)東北，中國(guó)共產(chǎn)黨在戰(zhàn)后的前途更將情勢(shì)大好。

盟國(guó)在雅爾塔會(huì)談及稍后的德黑蘭會(huì)談中，議定戰(zhàn)后世界地圖，同意朝鮮及德國(guó)分治。從斯大林的觀點(diǎn)看，中國(guó)分治（一半共產(chǎn)黨、一半國(guó)民黨）將有許多利益。但是，若是整個(gè)中國(guó)都落到中共控制更好。蔣介石直到6月份才被告知雅爾塔會(huì)談?dòng)嘘P(guān)遠(yuǎn)東的協(xié)議，斯大林可能早就通知了毛澤東。莫斯科與延安早已做好軍事規(guī)劃，中共部隊(duì)將在蘇聯(lián)紅軍打進(jìn)東北之后，緊隨著搶進(jìn)。然而情勢(shì)發(fā)展卻比任何人的預(yù)期發(fā)生得更快。

國(guó)共雙方在美國(guó)人力勸之下，自從1944年底即就組織聯(lián)合政府一事，不時(shí)談判。周恩來(lái)代表中共在重慶談判，迭次堅(jiān)持先成立聯(lián)合政府，中共才肯解散其軍事組織。國(guó)民黨政府則堅(jiān)持，中共先解散軍事組織輸誠(chéng)，再成立聯(lián)合政府。3月份，蔣介石提議召開(kāi)國(guó)民大會(huì)，結(jié)束一黨專政、起草新憲法。中共4月間召開(kāi)全國(guó)代表大會(huì)，在黨綱中取消言必稱蘇聯(lián)及推動(dòng)世界共產(chǎn)革命的文字。中共新黨綱通過(guò)以“毛澤東思想”作為黨的指針。

國(guó)民黨也在4月間于重慶召開(kāi)第六次全國(guó)代表大會(huì)。國(guó)民黨“六大”會(huì)場(chǎng)卻爆發(fā)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)體制的公開(kāi)批評(píng)。這股批評(píng)浪潮肇始自三青團(tuán)團(tuán)員，雖然沒(méi)有指向兼團(tuán)長(zhǎng)的蔣介石，卻對(duì)黨、政、軍普遍的腐化、無(wú)能現(xiàn)象炮聲隆隆。毫無(wú)疑問(wèn)，已具黨中央委員身份的蔣經(jīng)國(guó)，在取得父親首肯下，批準(zhǔn)三青團(tuán)成員對(duì)國(guó)民黨領(lǐng)導(dǎo)體制發(fā)動(dòng)口頭攻擊。蔣介石可能認(rèn)為，借著這類批評(píng)可以駁斥外界指控國(guó)民黨不民主的說(shuō)法，或許也可以迫使黨進(jìn)行肅清、改造。國(guó)民黨“六大”反映著蔣經(jīng)國(guó)的意愿。批準(zhǔn)三青團(tuán)結(jié)束與國(guó)民黨的松散關(guān)系，把它轉(zhuǎn)型為一個(gè)專司青年組訓(xùn)工作的政府組織。

1945年5月8日，納粹德國(guó)無(wú)條件投降。5月底，斯大林告訴杜魯門總統(tǒng)的特使霍普金斯（Harry Hopkins)，俄國(guó)可以在8月8日開(kāi)始對(duì)東北用兵，蘇聯(lián)愿在發(fā)動(dòng)對(duì)日作戰(zhàn)前，與蔣介石交涉中蘇條約。斯大林重申他在1927和1937年的說(shuō)法，強(qiáng)調(diào)蔣介石是唯一能領(lǐng)導(dǎo)全中國(guó)的領(lǐng)袖。他保證允許蔣氏的國(guó)民政府在蘇軍進(jìn)占的東北地區(qū)組織地方政府。6月間，美國(guó)照會(huì)蔣委員長(zhǎng)有關(guān)雅爾塔會(huì)談的協(xié)議，也告訴他蘇聯(lián)有進(jìn)攻東北日軍的計(jì)劃。

蔣介石陷入必須奮力突圍的困局。他若想在戰(zhàn)后的國(guó)共斗爭(zhēng)中取勝，必須有美國(guó)的援助，以及莫斯科不插手，至少也得節(jié)制的條件。蔣介石曉得蘇聯(lián)必將占領(lǐng)東北，更亟須爭(zhēng)取一切可能，與斯大林獲致新協(xié)議。

新疆是國(guó)民政府必須贏得蘇聯(lián)節(jié)制的另一個(gè)重要地區(qū)。蔣介石父子相信，如果他們讓步，同意外蒙古獨(dú)立，斯大林可能會(huì)在東北及新疆問(wèn)題方面與國(guó)民黨合作。蘇聯(lián)自1943年退出西北以來(lái)，依然插手該地區(qū)事務(wù)。同時(shí)，盛世才的政策使得本地區(qū)居于多數(shù)的非漢人疏離。1944年底，蔣介石迫使盛世才離職之后，烏茲別克族領(lǐng)袖法哈德（Farkhad）在距烏魯木齊一百二十公里處宣告獨(dú)立，成立東土耳其斯坦共和國(guó)。

國(guó)民政府派到新疆的新任省主席和新疆軍事指揮官不和，使得局勢(shì)更加惡化。蔣介石派經(jīng)國(guó)前往新疆化解。他在1945年4月13日抵達(dá)烏魯木齊，與新疆的官員開(kāi)會(huì)，也見(jiàn)了前往重慶履新，路經(jīng)烏魯木齊的蘇聯(lián)新任駐華大使彼特羅夫（A.A.Petrov）。根據(jù)美國(guó)駐烏魯木齊領(lǐng)事華德（Robert S．Ward）拍發(fā)回華盛頓的電報(bào)，經(jīng)國(guó)出現(xiàn)在新疆似乎代表“中國(guó)方面首次真心尋求蘇聯(lián)善意表現(xiàn)”。甚至在烏魯木齊方面還激發(fā)一種揣測(cè)，希望蔣經(jīng)國(guó)會(huì)出任新疆省主席。6月間，重慶方面有位“特別代表”建請(qǐng)華德，讓美國(guó)政府出面向蔣委員長(zhǎng)提議，派經(jīng)國(guó)為新疆省主席。