如果說，上述談話還沒有使蔣介石感動(dòng)不愉快的話，那么，托洛茨基關(guān)于蒙古問題的態(tài)度卻使蔣介石大為不滿。30多年后，蔣介石在《蘇俄在中國(guó)》一書中提到，代表團(tuán)在蘇聯(lián)參觀和考察，無論其黨政軍方面，到處都表示熱烈歡迎，并懇切接待。但是，當(dāng)談到涉及蘇俄利害關(guān)系的問題時(shí)，他們的態(tài)度“便立刻轉(zhuǎn)變了”。他訪蘇期間，正值加拉罕發(fā)表第二次對(duì)華宣言并同北京政府談判新約之際。而且，1月26日，越飛也聲明：蘇聯(lián)“決無在外蒙古實(shí)施其帝國(guó)主義政策或使其與中國(guó)分立之意”。然而，當(dāng)他同蘇聯(lián)黨政負(fù)責(zé)人談到外蒙古問題時(shí)，他“感到十分失望”。

蘇聯(lián)政府從自身的安全考慮，希望蒙古獨(dú)立，所以，遲遲不愿意將追擊白俄軍隊(duì)而進(jìn)入外蒙古的蘇聯(lián)紅軍撤回去。

此前，契切林曾同國(guó)民黨代表團(tuán)談起蒙古問題。10月26日，蔣介石致信契切林，對(duì)契切林所說的“蒙古人怕中國(guó)人”這句話表示不能接受。他在信中解釋說，要知道，蒙古人所怕的是現(xiàn)在的中國(guó)北京政府的軍閥，“決不是怕主張民族主義的國(guó)民黨，蒙古人唯其有怕的心理，所以急急要求離開怕的環(huán)境?！比绻K俄有誠(chéng)意，就應(yīng)該使蒙古人免除怕的狀況，“須知國(guó)民黨所主張的民族主義，不是說各個(gè)民族分立，乃是主張?jiān)诿褡寰裆献龅较嗷ラg親愛的協(xié)作?！?/p>

11月27日，托洛茨基在談到蒙古問題時(shí)聲稱，蒙古希望獨(dú)立。如果國(guó)民黨想同它建立統(tǒng)一戰(zhàn)線，就“應(yīng)該把它視為兄弟，并說你們不想主宰它?！蓖新宕幕谡勗捴幸蔡岬搅恕懊晒湃伺轮袊?guó)人”這句話。對(duì)于托洛茨基在蒙古問題上的態(tài)度，蔣介石“很生氣”，說托洛茨基在“騙他們”。如果蒙古想獨(dú)立，那需要我們承認(rèn)，需要我們給予它獨(dú)立，而不是它自己承認(rèn)自己。他還說，蒙古人不應(yīng)該怕中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)是主人。他們無法平靜下來是因?yàn)槟抢锺v有蘇聯(lián)的軍隊(duì)。

11月28日，共產(chǎn)國(guó)際執(zhí)行委員會(huì)主席團(tuán)作出《關(guān)于中國(guó)民族解放運(yùn)動(dòng)和國(guó)民黨問題的決議》，對(duì)孫中山提出的“三民主義”作了解釋。共產(chǎn)國(guó)際在決議中指出：以孫中山為首的國(guó)民黨革命派已認(rèn)識(shí)到必須接近勞動(dòng)群眾，必須通過廣泛的宣傳和組織工作同他們保持密切的聯(lián)系，從而鞏固和擴(kuò)大中國(guó)革命運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)。共產(chǎn)國(guó)際相信，“革命政黨國(guó)民黨將更多地考慮中國(guó)工人運(yùn)動(dòng)日益發(fā)展的情況，為了加強(qiáng)全國(guó)的解放運(yùn)動(dòng)，將放手發(fā)動(dòng)工人階級(jí)的力量，全力支持它的經(jīng)濟(jì)組織及其階級(jí)的政治組織--中國(guó)共產(chǎn)黨?！惫伯a(chǎn)國(guó)際表示，它將指示中國(guó)共產(chǎn)黨、工人階級(jí)和勞動(dòng)群眾，“必須全力支持國(guó)民黨”，因?yàn)閲?guó)民黨“所進(jìn)行的反對(duì)外國(guó)帝國(guó)主義和本國(guó)封建主義的斗爭(zhēng)，將有助于工人階級(jí)的解放、成長(zhǎng)和壯大，因?yàn)樗鼘⒃谑褂猛恋睾凸芾韲?guó)家方面，把農(nóng)民從封建專制的條件下解放出來?！惫伯a(chǎn)國(guó)際要求國(guó)民黨應(yīng)當(dāng)“把全國(guó)的解放運(yùn)動(dòng)建立在廣大人民群眾支持的基礎(chǔ)上，盡力利用在華的帝國(guó)主義者的內(nèi)部矛盾，使之有利于爭(zhēng)取獨(dú)立的斗爭(zhēng)”，同時(shí)一定要理解，“必須同工農(nóng)國(guó)家蘇聯(lián)建立統(tǒng)一戰(zhàn)線，以反對(duì)帝國(guó)主義者及其在華勢(shì)力”。在這個(gè)決議當(dāng)中，共產(chǎn)國(guó)際批評(píng)了國(guó)民黨“把自己的計(jì)劃寄托在能在軍事上戰(zhàn)勝那些已成為世界帝國(guó)主義工具的國(guó)內(nèi)反動(dòng)勢(shì)力上”的做法。