根據(jù)共產(chǎn)國(guó)際的指示，維經(jīng)斯基堅(jiān)持要共產(chǎn)黨員繼續(xù)留在國(guó)民黨內(nèi)。在維經(jīng)斯基的安排下，12月24日，陳獨(dú)秀、瞿秋白、張國(guó)燾在上海同孫科、葉楚傖舉行會(huì)談。雙方討論的內(nèi)容包括國(guó)共關(guān)系和國(guó)民黨同蘇聯(lián)、共產(chǎn)國(guó)際的關(guān)系。中共斷然拒絕了孫科等人提出的共產(chǎn)黨員退出國(guó)民黨和鮑羅廷離開廣州的要求，但同意停止對(duì)西山會(huì)議派的攻擊，也同意在新的國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)里共產(chǎn)黨員所占比例不超過三分之一。

共產(chǎn)國(guó)際的決定使中共在國(guó)共關(guān)系上陷入進(jìn)退兩難的境地，既不能退出國(guó)民黨，又不能打擊右派。結(jié)果，被趕出廣州的國(guó)民黨右派又被請(qǐng)回來(lái)。鮑羅廷得知這一消息后“頗為不滿”。他責(zé)問張國(guó)燾：“為什么廣東方面將那些陰謀破壞革命的國(guó)民黨右派驅(qū)逐出去了，現(xiàn)在卻又要將他們請(qǐng)回來(lái)？”盡管鮑羅廷不贊成中共中央的決定，但考慮到中共中央這樣做得到了維經(jīng)斯基，尤其是共產(chǎn)國(guó)際的支持，鮑羅廷只好請(qǐng)示聯(lián)共（布）中央。

隨著第二次東征的勝利進(jìn)軍，廣東在經(jīng)歷多年的動(dòng)亂之后終于得以穩(wěn)定下來(lái)。在得到莫斯科的明確指示之后，鮑羅廷約陳延年、張國(guó)燾談話。他首先對(duì)廣東的局勢(shì)作了十分樂觀的描述：由于工人罷工委員會(huì)組織得很嚴(yán)密，香港方面對(duì)廣東的破壞陰謀沒有得逞。而且，美國(guó)、日本等國(guó)開始同廣州進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來(lái)。這些情況表明，列強(qiáng)已經(jīng)承認(rèn)國(guó)民政府業(yè)已穩(wěn)定。有關(guān)廣東內(nèi)部狀況，鮑羅廷認(rèn)為已經(jīng)基本上統(tǒng)一，不會(huì)再有叛亂發(fā)生了。汪、蔣合作的局面也不會(huì)因外界的挑撥而破裂。廣西軍隊(duì)同國(guó)民政府的關(guān)系正處在改善之中，有望成為國(guó)民政府管轄的一個(gè)省區(qū)。所以，廣東周圍沒有什么軍事力量足以危害其安全。現(xiàn)在，政府的稅收逐月增加，還可望大量增長(zhǎng)。在這種穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，民政的整理、軍事訓(xùn)練等各項(xiàng)工作，都有望順利進(jìn)行。

基于這種樂觀的看法，鮑羅廷主張國(guó)民黨左派和中國(guó)共產(chǎn)黨應(yīng)該向右派勢(shì)力發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，以期廣東局面獲得進(jìn)一步的鞏固，而決不應(yīng)該退讓，否則只會(huì)助長(zhǎng)右派的反共氣焰。但考慮到國(guó)民黨左派力量的脆弱，鮑羅廷認(rèn)為國(guó)民黨左派應(yīng)該同中共聯(lián)合起來(lái)才能形成雄厚的力量。所以，鮑羅廷開始熱衷于汪、蔣合作，并且同這兩個(gè)人“相處得水乳交融”。

這段時(shí)間，蔣介石的言論和行動(dòng)也迎合了鮑羅廷的意圖，因而深得鮑羅廷的信任。11月7日，鮑羅廷在廣州發(fā)表演講，強(qiáng)調(diào)國(guó)共兩黨的聯(lián)合。他說，要使國(guó)民黨能夠擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)國(guó)民革命的使命，唯一的辦法就是“革命的同志能聯(lián)合在一塊，如我們革命的力量不能聯(lián)合在一塊，必不能得到成功?！?2月2日，蔣介石得知西山會(huì)議的消息后，稱西山會(huì)議派為“搗亂分子”，認(rèn)為他們?cè)诒本跋D標(biāo)異”，因而感到“悲懼交深”。蔣介石特意召集各軍政治人員和黨代表開會(huì)，討論加強(qiáng)國(guó)民黨團(tuán)結(jié)的辦法。他宣稱：黃埔軍校準(zhǔn)許共產(chǎn)黨員活動(dòng)，而且均應(yīng)公開。他甚至同意國(guó)民黨員加入共產(chǎn)黨。