于是，蔣介石已不再猶豫了，于7月6日致電宋子文，明確了國民黨政府處理外蒙古問題的原則。他表示，如果東北與新疆問題“真能確實統(tǒng)一，所有領(lǐng)土主權(quán)及行政真能完整無缺”，那么“外蒙獨立或可考慮”。他還提出三項具體的交換條件：第一，東三省的領(lǐng)土主權(quán)和行政必須完整。即：旅順軍港的行政管理權(quán)必須歸中國主管之下，與蘇聯(lián)共同使用而非共同管理。大連為自由港，其行政權(quán)歸中國。中東鐵路干線可同蘇聯(lián)共同經(jīng)營而不是雙方共管；第二，新疆伊犁及全疆各地被陷地區(qū)完全恢復(fù)；第三，中共軍令政令必須歸國民黨中央。

關(guān)于外蒙古問題，蔣介石希望由“外蒙古人民投票方式解決”，如果外蒙古人民投票“結(jié)果為外蒙獨立”，中國政府將正式提請國會，由國會通過后，“政府乃正式批準(zhǔn)予以獨立”，但必須在抗戰(zhàn)勝利之后?，F(xiàn)在只是作為對蘇聯(lián)的承諾，“不能訂立任何秘密協(xié)定”。蔣介石在電報中還說，如果蘇聯(lián)能協(xié)助中國對日作戰(zhàn)取得勝利，并且對內(nèi)切實統(tǒng)一，中國政府“可忍此犧牲”。與此同時，蔣介石還委托赫爾利將上述條件轉(zhuǎn)告了杜魯門，并且聲稱，這是他所能做出的“最大讓步”。

蔣介石顯然知道承認(rèn)蒙古獨立所帶來的嚴(yán)重后果。但是，為了達(dá)到保證中國對東北的主權(quán)及蘇聯(lián)不支持共產(chǎn)黨的目的，他寧愿冒此巨大風(fēng)險。鑒于事關(guān)重大，7月7日，蔣介石連續(xù)兩次致電宋子文。在第一封電報中，蔣介石叮囑說：對蘇交涉，務(wù)須注意中方要求之主要目的。此次中國以允許外蒙戰(zhàn)后獨立，“實為最大之犧牲”，同時也表示了中國對蘇聯(lián)作出的“最大之誠意”。蔣介石十分清楚，外蒙古問題是中蘇關(guān)系的最大癥結(jié)。而他真正擔(dān)心的是，如果這一癥結(jié)被清除，而他的目的又不能達(dá)到，那么，“不僅犧牲毫無代價”，而且今后必定會增加中蘇兩國之間的惡果。所以，蔣介石指示宋子文“務(wù)望我之要求之主目的”。為此，他又重申了兩點：一是東三省領(lǐng)土主權(quán)及行政完整，二是蘇聯(lián)今后不再支持中共及新疆暴動，這是“中方要求之交換條件”。尤其在中共和新疆問題上，蔣介石要求宋子文“毫無隱飾”地與斯大林談判，并且“得出具體之結(jié)果”，否則，應(yīng)作好“斷然中止談判”的準(zhǔn)備。

在第二封電報中，蔣介石再次強調(diào)，中國愿以極大犧牲與最大誠意而求得中蘇關(guān)系有一根本解決，“以期掃除今后一切之糾紛與不快”，希望中蘇能實現(xiàn)徹底合作。

當(dāng)天，雙方舉行會談，而且一開始就切入外蒙古問題。宋子文沒有按照蔣介石7月6日電報旨意行事，還想作一次努力，堅持認(rèn)為外蒙古不能獨立。他表示，中方可以接受雅爾塔協(xié)定有關(guān)外蒙古的條款，即保持其現(xiàn)狀，但“不能承認(rèn)外蒙獨立”。考慮到斯大林在外蒙古問題上的態(tài)度十分堅決，宋子文主張給予外蒙古以高度自治，軍事、外交均可自主。

但是，斯大林堅持要求中國政府必須承認(rèn)外蒙古獨立，他說：中蘇兩國現(xiàn)既擬定同盟條約，必須將兩國之間可能沖突的因素消除。外蒙古如果不獨立，蘇聯(lián)進(jìn)兵外蒙，就等于進(jìn)兵中國領(lǐng)土，這很容易成為將來沖突的根源。