徐州是蘇北重鎮(zhèn)，南北向的津浦鐵路和東西向的隴海鐵路在這里交匯。武漢國(guó)民革命軍北伐河南的時(shí)候，蔣介石從南京分兵三路向蘇、皖挺進(jìn)，于6月初占領(lǐng)徐州，將奉系軍閥趕到隴海線(xiàn)以北，控制了隴海線(xiàn)東段，與占據(jù)隴海線(xiàn)中段的馮玉祥會(huì)師。

6月20日，馮玉祥、蔣介石在徐州會(huì)面，雙方簽訂了八條盟約。

蔣介石答應(yīng)每月接濟(jì)馮玉祥部軍餉二百萬(wàn)元，這個(gè)數(shù)字是武漢方面的兩倍，以換取馮玉祥聯(lián)合反共。會(huì)后，馮、蔣聯(lián)合通電全國(guó)，馮玉祥公開(kāi)致電武漢政府，攻擊共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)運(yùn)動(dòng)是“陽(yáng)冒國(guó)民革命之名，陰布全國(guó)恐慌之毒，以致社會(huì)根本動(dòng)搖，國(guó)民無(wú)一安寧”，逼迫武漢政府“唯一的解決辦法是設(shè)法使鮑(羅庭)歸國(guó)，武漢與南京國(guó)民政府合而為一”。

馮玉祥的通電給了鮑羅庭當(dāng)頭一棒。此前兩周，社會(huì)已經(jīng)風(fēng)傳馮玉祥與蔣介石即將同流合污的消息，共產(chǎn)國(guó)際的刊物還出面辟謠，斥責(zé)這種說(shuō)法是“帝國(guó)主義的謠言”。現(xiàn)在“謠言”終于成了現(xiàn)實(shí)，馮玉祥這匹馬不僅要跳槽，而且要掀翻馬槽。

徐州會(huì)議結(jié)束后，馮玉祥回到鄭州，立即將分共的主張付諸行動(dòng)，要求其下屬“勿為第三國(guó)際所利用”，下令將所有蘇聯(lián)顧問(wèn)和技術(shù)人員遣送回國(guó)，并將所有共產(chǎn)黨員從軍中清除出去。但馮玉祥也留了一手，并沒(méi)有像蔣介石和李濟(jì)深那樣大開(kāi)殺戒，而是采取比較和平的手段，給遣散的共產(chǎn)黨人發(fā)放了充足的路費(fèi)，美其名曰“禮送出境”。這也為馮玉祥日后再次與共產(chǎn)黨合作，留了一個(gè)見(jiàn)面之機(jī)。

既然主人下了逐客令，鮑羅庭也不好意思再待下去了，謝幕的時(shí)間終于到了。

鮑羅庭離開(kāi)武漢的時(shí)候，汪精衛(wèi)假惺惺地到車(chē)站去送行，臨別時(shí)還不忘提醒鮑羅庭，蘇聯(lián)原來(lái)許諾援助的款項(xiàng)還差一部分沒(méi)有寄來(lái)，請(qǐng)他回去后向蘇聯(lián)同志催要。

汪精衛(wèi)這匹馬還要吃到最后一口草，才肯離去。

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羅易的印度老鄉(xiāng)泰戈?duì)栐?jīng)感慨道：“是我們看錯(cuò)了世界，反說(shuō)世界欺騙了我們。”

馮玉祥和國(guó)民黨左派的急剎車(chē)，固然有其投機(jī)和趨利避害的一面，但根本原因還是與共產(chǎn)黨志不同，道不合。如同出身赤貧的夏斗寅反對(duì)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)一樣，馮玉祥貧苦出身并不保證他支持土地革命。

中共中央被一系列突如其來(lái)的打擊弄得喘不過(guò)氣，有些不知所措，決定自行解散漢口的工人糾察隊(duì)，交出了槍支以免留給國(guó)民黨武裝挑釁的借口。鄧演達(dá)也主動(dòng)辭去國(guó)民革命軍總政治部主任的職務(wù)，表現(xiàn)出主動(dòng)緩和國(guó)共關(guān)系的姿態(tài)。

中共中央的軟弱引起了共產(chǎn)國(guó)際的不滿(mǎn)。

7月10日，蘇聯(lián)《真理報(bào)》公開(kāi)發(fā)表了布哈林《中國(guó)革命的轉(zhuǎn)折關(guān)頭》的文章，嚴(yán)厲批評(píng)中共中央的“右傾機(jī)會(huì)主義錯(cuò)誤”。

兩天之后，中共中央在武昌召開(kāi)政治局會(huì)議，即將回國(guó)的鮑羅庭公布了共產(chǎn)國(guó)際改組中共中央的訓(xùn)令。這個(gè)訓(xùn)令早已發(fā)布，扣在鮑羅庭手里已經(jīng)十幾天了。根據(jù)共產(chǎn)國(guó)際的指示，陳獨(dú)秀被停職去莫斯科“學(xué)習(xí)”，理由是過(guò)分妥協(xié)；由張國(guó)燾、周恩來(lái)、李維漢、張?zhí)?、李立三組成常委會(huì)（稱(chēng)“五人小組”），履行中共中央政治局的職權(quán)。原則決議利用國(guó)民黨革命委員會(huì)的名義發(fā)動(dòng)兵變，并在相關(guān)的省份舉行農(nóng)民暴動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)即將開(kāi)始的土地革命。