為了增強(qiáng)中國(guó)在此一不確定的局勢(shì)當(dāng)中對(duì)美、英的杠桿力道，蔣又恢復(fù)非正式向東京試探和平的動(dòng)作。日本因之推遲了對(duì)自己一手扶植起來(lái)的汪精衛(wèi)政府之承認(rèn)。這下子，羅斯福開(kāi)始認(rèn)真思考他究竟應(yīng)該如何支持中國(guó)繼續(xù)抗戰(zhàn)。十月間，蔣告訴華盛頓，中國(guó)現(xiàn)在比較不擔(dān)心日本的侵略，反倒擔(dān)心中國(guó)“全國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可能崩潰”，以及“中國(guó)共產(chǎn)黨的坐大”，“如果它成長(zhǎng)到令人憂(yōu)慮將對(duì)遠(yuǎn)東亞洲甚至整個(gè)世界產(chǎn)生重大沖擊”。這是蔣第一次玩弄“美國(guó)若做或不做某件事，中國(guó)恐會(huì)崩潰”的威脅把戲——這個(gè)策略以后一直玩了三十年。他警告說(shuō)，除非從美國(guó)得到大量援助，包括五百至一千架飛機(jī)、志愿飛行員，否則中國(guó)政府無(wú)法繼續(xù)抗日。但他的結(jié)語(yǔ)是，“不論國(guó)際局勢(shì)如何發(fā)展”，中國(guó)將追隨美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)。十一月三十日，東京承認(rèn)汪精衛(wèi)政府的同一天，華盛頓通過(guò)給予中國(guó)一億美元的信用融資。十月間，新四軍和八路軍某部在江蘇北部會(huì)合。根據(jù)國(guó)民政府的報(bào)告，他們攻擊中央政府的八十九軍，殺害、俘虜數(shù)千名官兵。接下來(lái)，國(guó)共雙方為究竟怎么一回事相互攻訐、指責(zé)。十月十九日，蔣授權(quán)參謀總長(zhǎng)何應(yīng)欽通知朱德，新四軍領(lǐng)導(dǎo)人必須在十一月底以前，把所有部隊(duì)包括仍滯留在長(zhǎng)江以南指定地區(qū)的單位，全部移動(dòng)到黃河舊河道以北。蔣實(shí)質(zhì)上是設(shè)法把他和周恩來(lái)七月間已談妥并經(jīng)軍事委員會(huì)發(fā)令的計(jì)劃，付諸實(shí)現(xiàn)——即使毛澤東已否決此一計(jì)劃。

毛對(duì)于蔣要求他遵守承諾、接受軍事委員會(huì)調(diào)動(dòng)部隊(duì)之令而撤退，答復(fù)說(shuō)：他原則同意，旋即以無(wú)線(xiàn)電通知新四軍領(lǐng)導(dǎo)人項(xiàng)英，率領(lǐng)他在安徽的部隊(duì)渡江北上——不過(guò)，毛給了項(xiàng)英長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的時(shí)間去完成移防。毛把蔣的要求看成對(duì)中共抗戰(zhàn)以來(lái)的成果的威脅，也會(huì)限制中共未來(lái)在全國(guó)的擴(kuò)張。他設(shè)法向莫斯科報(bào)告，要他們注意蔣的真正意圖。毛向斯大林發(fā)了一封信，它和周八月間給季米特洛夫的無(wú)線(xiàn)電報(bào)信息完全不同。毛警告說(shuō)，蔣介石計(jì)劃個(gè)別與日本談和，并且全面進(jìn)擊把共軍部隊(duì)趕到舊黃河流域，再予以殲滅。毛提議先下手為強(qiáng)，發(fā)動(dòng)“以守為攻”的反攻，可以“粉碎”蔣的部隊(duì)，“扭轉(zhuǎn)政治局勢(shì)”。季米特洛夫立刻以無(wú)線(xiàn)電答復(fù)，毛的計(jì)劃“使我們很疑惑”，毛必須擱置任何行動(dòng)，等待更完整的答復(fù)。不久之后，季米特洛夫在詳盡的復(fù)信中強(qiáng)烈不同意毛的評(píng)估，表示中共“切切不可”對(duì)中央政府發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng)。不過(guò)，季米特洛夫也說(shuō)：“如果蔣介石攻打人民軍，你必須全力反擊?！睘楸硎竟伯a(chǎn)國(guó)際的支持，季米特洛夫兩天后拍發(fā)電報(bào)給毛，表示如果毛能在中共基地和蒙古之間找到安全的路線(xiàn)，“就可能經(jīng)由這條路送給你相當(dāng)數(shù)量的武器”。

應(yīng)周恩來(lái)要求，蔣在十二月九日把八路軍移防的截止期限延到新年除夕，也同意新四軍只需在當(dāng)天之前進(jìn)入長(zhǎng)江以北，但仍須繼續(xù)前進(jìn)到黃河以北。耶誕日，蔣周共進(jìn)晚餐時(shí)——蔣一向重視此一假日，兩人會(huì)挑此時(shí)會(huì)餐，很有意思——毛發(fā)出有關(guān)軍事策略的新密令，只字不提共軍向北移防，只宣布“我們必須竭盡可能地?cái)U(kuò)張八路軍和新四軍”。新四軍一月四日開(kāi)始移防時(shí)，卻往南走，不是向北走。根據(jù)中共官方版本對(duì)新四軍事件的說(shuō)法，新四軍領(lǐng)導(dǎo)人項(xiàng)英的用意是要避開(kāi)北方的日軍，先繞向東南，再轉(zhuǎn)北上。中共后來(lái)聲稱(chēng)，項(xiàng)英曾把規(guī)劃路線(xiàn)報(bào)告國(guó)軍將領(lǐng)顧祝同；但中共就新四軍事件提交給莫斯科的報(bào)告，卻根本沒(méi)提這一點(diǎn)。蔣介石讀了顧祝同的報(bào)告，可能認(rèn)為長(zhǎng)江以南的新四軍部隊(duì)根本無(wú)意渡江，更不會(huì)要移防到黃河以北。

毛非常有可能有意利用新四軍移防，來(lái)合理化他拒絕從河北、山東、江蘇、安徽撤出共軍。在長(zhǎng)江南邊的新四軍只有師級(jí)規(guī)模，為此目的，它是可以犧牲的一顆棋子。但是，項(xiàng)英這個(gè)人“精力充沛，在黨內(nèi)有不同意見(jiàn)時(shí)一向直言不諱”，也不無(wú)可能自行其是。中國(guó)大陸一九八四年出版一本“半學(xué)術(shù)”的小說(shuō)，描繪項(xiàng)英預(yù)備率領(lǐng)皖南部隊(duì)回到江西的共產(chǎn)黨舊根據(jù)地，打算在當(dāng)?shù)卮蛴螕艨谷?，脫離中共中央的管制。