這樣的歌聽(tīng)起來(lái)真的讓人很害怕。在他們唱到喀啦，啪啦！和叮鈴，咚嚨！還有在呵，呵！小子那句中出現(xiàn)難聽(tīng)的笑聲時(shí)，山洞的墻壁都隨之發(fā)出嗡嗡的回聲。整首歌的意思實(shí)在是太明白不過(guò)了，因?yàn)榘氆F人配合著唱歌還掏出了鞭子，在唱到呼咻，啪嗒！時(shí)就抽到他們身上，讓矮人們?cè)谒麄兩砬巴鎯好乜癖?。?dāng)他們連滾帶爬地跑進(jìn)一個(gè)大洞窟的時(shí)候，已經(jīng)有好幾個(gè)矮人在哭啼啼，嗷嗷叫了。

洞窟中央點(diǎn)著一大堆火，四周的墻上插著火把，把洞窟照得亮堂堂的，可以看見(jiàn)里面站滿了半獸人。當(dāng)他們看到矮人們跑著進(jìn)來(lái)（可憐的比爾博跑在最后，離鞭子最近），后面是拿著鞭子抽打、驅(qū)趕的半獸人時(shí)，全都放聲大笑，跺腳拍手，不亦樂(lè)乎。小馬們先他們一步擠在了一個(gè)角落里，所有的行李包袱全都敞開(kāi)著撂在地上，半獸人們翻來(lái)搜去，拿到鼻子前聞聞，用手指撥來(lái)?yè)苋?，然后你?zhēng)我?jiàn)Z，吵成一團(tuán)。

這恐怕是矮人們最后一次看到這些非常出色的小馬了，這其中包括一匹快活而又結(jié)實(shí)的小白馬，那是埃爾隆德借給甘道夫的，因?yàn)樗瓉?lái)那匹不適合走山路。半獸人愛(ài)吃馬和驢子（還有其他更恐怖的東西），而且他們總是覺(jué)得肚子餓。不過(guò)此時(shí)此刻這些俘虜們還沒(méi)空替小馬們傷心，他們心里想到的只有自己。半獸人將他們的手綁在背后，把他們連成一串，拖到洞穴的遠(yuǎn)端，可憐的比爾博掙扎著走在隊(duì)伍的最后面。

在一塊扁平巨石上的陰影之中，坐著一個(gè)身形巨大的半獸人，他長(zhǎng)著一顆碩大的腦袋，身邊簇?fù)碇蔽溲b的半獸人，手中拿著他們擅長(zhǎng)使用的斧子和彎刀。半獸人殘忍、邪惡而又歹毒，他們雖然創(chuàng)造不出什么美麗的東西，卻也能制作出一些精巧的東西來(lái)。盡管他們通常邋遢而又骯臟，但如果他們不怕麻煩的話，他們?cè)谕谒淼篮烷_(kāi)礦方面可以跟矮人做得一樣棒，最多只輸給矮人中最心靈手巧的那幾個(gè)。錘子、斧子、刀劍、匕首、鎬頭、鉗子還有各種刑具，他們都能夠制作得非常出色，或者讓別人照著他們的設(shè)計(jì)制作出來(lái)。這里所說(shuō)的別人指的就是他們的俘虜和奴隸，這些人必須不停地工作，直到最后因?yàn)楹粑坏叫迈r空氣和見(jiàn)不到光明而死在地底。他們完全有可能發(fā)明過(guò)一些后來(lái)禍害過(guò)世界的機(jī)械，尤其是那些可以一下子殺死許多人的精巧裝置，因?yàn)樗麄冏钕矚g輪子、動(dòng)力裝置和爆炸，而且用這樣的裝置殺人可以最大程度免去他們親自動(dòng)手之苦。但在當(dāng)時(shí)那個(gè)時(shí)代，在那樣的荒僻之地，他們還沒(méi)有進(jìn)步（姑且稱其為進(jìn)步吧）到如此的程度。他們并不特別痛恨矮人，對(duì)矮人的仇視并不比對(duì)所有人和所有事物的仇視更多，他們尤其不討厭那些聽(tīng)話的和有錢的矮人，在某些地區(qū)，他們甚至?xí)桶酥械臄☆惤Y(jié)盟。但他們對(duì)梭林那一族卻懷著特別的惡意，這是因?yàn)橹疤岬竭^(guò)的那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)之故，但在我們這個(gè)故事里，我們無(wú)暇細(xì)述這段往事。不過(guò)再怎么說(shuō)，半獸人對(duì)他們要抓的對(duì)象是不太在意的，他們?cè)诤醯氖且鸦顑焊傻闷粒癫恢聿挥X(jué)的，要讓那些被抓的人還來(lái)不及抵抗就乖乖就擒。

“這些可憐的家伙是什么人？”身形高大的半獸人問(wèn)道。

“是矮人，還有這個(gè)！”驅(qū)趕著他們的一個(gè)半獸人一拽拴著比爾博的鏈子，比爾博撲通撲通一聲就跪在了地上?！拔覀儼l(fā)現(xiàn)他們?cè)谖覀兊那伴T廳里躲雨?！?/p>

“你們是什么意思？”高大的半獸人轉(zhuǎn)向梭林說(shuō)，“我敢打包票你們一定沒(méi)安什么好心思！該不會(huì)是來(lái)打探我們的秘密的吧！你們這群小偷，看你們就是一副賊樣！說(shuō)不定還是殺人兇手和精靈之友！嗯？你有什么要說(shuō)的嗎？”