第八路軍(隨后改稱第十八集團(tuán)軍)編入國民黨第二戰(zhàn)區(qū)，直屬第二戰(zhàn)區(qū)司令長官閻錫山指揮。為便于八路軍指揮作戰(zhàn)和開辟地方工作，中共中央政治局常委會議決定成立中央軍委前方分會(后稱華北軍分會)和北方局。軍分會由朱德任書記，彭德懷任副書記。9月上旬，朱德、彭德懷率八路軍先后從韓城、芝川鎮(zhèn)渡過黃河，開赴山西戰(zhàn)場。這樣，在山西戰(zhàn)場上出現(xiàn)了一種看起來十分奇特的現(xiàn)象。當(dāng)日軍倚仗優(yōu)勢兵力，氣勢洶洶地向前猛進(jìn)時，國民黨的軍隊節(jié)節(jié)后退，而裝備簡陋的八路軍卻分散地大踏步地向敵后挺進(jìn)。

經(jīng)與第二戰(zhàn)區(qū)商定，八路軍準(zhǔn)備開赴平型關(guān)、雁門關(guān)等地。

彭德懷此時考慮得最多的問題是如何發(fā)揮紅軍戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)靈活多變和士氣高昂、戰(zhàn)斗力較強(qiáng)的特點，爭取在抗日戰(zhàn)爭中頭一仗打個勝仗，以提高共產(chǎn)黨和八路軍的威望。

9月21日，毛澤東從延安打電報給彭德懷，交換兩人對八路軍戰(zhàn)略方針的意見，他希望能得到彭德懷堅定不移的支持，并通過彭德懷去影響其他將領(lǐng)。在電報中，毛澤東集中地闡述了游擊戰(zhàn)與運動戰(zhàn)不可并列平觀的觀點：

3天前，彭德懷曾給毛澤東發(fā)報，談到“即使敵人深入山西，還處在我們游擊戰(zhàn)爭的四面包圍中”。毛澤東非常欣賞他的這個觀點，希望彭德懷“堅持這個觀點，從遠(yuǎn)處大處著想，對于個別同志不妥當(dāng)?shù)挠^點給與深刻的解釋，使戰(zhàn)略方針歸于一致”。

毛澤東這里所說的“個別同志”，首先是指林彪。

盡管毛澤東告誡林彪“目前情況與過去國內(nèi)戰(zhàn)爭根本不同，不能回想過去的味道，還要在目前照樣再做”。但這個城府極深、輕易不肯聽取別人意見的一一五師師長仍舊我行我素。他像一只靈狐，不知疲倦地轉(zhuǎn)悠，不顧曲折地尋覽，不分日夜地窺視，最后還終于讓他在平型關(guān)找到了一個殲敵良機(jī)。

平型關(guān)位于晉北繁峙縣東北邊境，鄰接靈丘，是長城要口之一，古稱瓶形寨。地勢險要，自古即為晉北交通要道，天然的伏擊陣地。

9月24日晚，林彪、聶榮臻親率一一五師主力冒雨徹夜埋伏于靈丘通往平型關(guān)的公路右側(cè)高地。25日清晨，日軍第二十七旅團(tuán)主力和輜重車輛進(jìn)入埋伏圈。一一五師突然發(fā)動攻勢，殲敵1000余人。

平型關(guān)大捷，是八路軍出師以來取得的第一次重大勝利，徹底打破了“日軍不可戰(zhàn)勝”的神話。祝捷的電報，雪片似的飛向延安，飛向八路軍總部。

1937年11月9日，太原失陷，標(biāo)志著華北抗戰(zhàn)進(jìn)入了以八路軍為主體的抗日游擊戰(zhàn)爭階段。在不到一年的時間內(nèi)，八路軍3個師和山西新軍按晉東北、晉西北、晉東南、晉西南4個地區(qū)在敵后實行戰(zhàn)略展開，先后同日軍作戰(zhàn)1600余次，斃傷俘敵人54000余人，部隊發(fā)展到156000余人。

在如此短暫的時間，如此惡劣的敵后環(huán)境下，八路軍取得如此驕人的戰(zhàn)績，出乎中國社會各階層和各界知名人士的預(yù)料。蔣介石時刻沒有忘記向統(tǒng)帥這支鐵軍的正副統(tǒng)帥伸出誘人的橄欖枝。

當(dāng)時，戎馬倥傯，軍機(jī)繁重。蔣介石頻繁在西安、洛陽、武昌、南京召開戰(zhàn)區(qū)或國防軍事作戰(zhàn)會議。彭德懷多次與會，均能感受到蔣介石殷情的目光。

十朝古都洛陽，雪花紛飛，朔風(fēng)呼嘯。蔣介石在此召開一、二戰(zhàn)區(qū)師長以上將領(lǐng)懇談會。寬敞闊綽、富麗堂皇的會議室內(nèi)，國民黨將軍正襟危坐，不茍言笑，正緊張地等候蔣介石的到來。

國民黨仿效德國納粹的做法，為顯示領(lǐng)袖的威嚴(yán)，凡蔣介石進(jìn)場、退場或者是提到蔣介石的名字及其官銜，均要全體起立。這一套儀式馬虎不得，輕則視為不懂禮數(shù)，重則看成怠慢黨國元首。對此，國民黨將領(lǐng)習(xí)以為常，八路軍干部則感到十分無聊。