西突厥汗國(guó)建立初期，正值隋唐易代。西突厥汗國(guó)與唐朝關(guān)系良好，隨著商貿(mào)的繁榮，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，沿天山北麓出現(xiàn)了新興的城堡和聚落中心。

西突厥汗國(guó)有大小可汗分治制，可汗牙庭經(jīng)常變遷。全盛時(shí)期，西突厥疆域囊括整個(gè)中亞。

西突厥統(tǒng)葉護(hù)可汗頗有作為，他東征西討，征服了眾多部落。為了更好地統(tǒng)治西域，統(tǒng)葉護(hù)可汗將牙帳遷往碎葉（今吉爾吉斯斯坦）為中心的千泉草原一帶。值得提及的是，碎葉城是中國(guó)最偉大的浪漫主義詩(shī)人李白的出生地。

統(tǒng)葉護(hù)可汗冊(cè)封西域各國(guó)國(guó)王為“頡利發(fā)”，派一名突厥貴族為吐屯，監(jiān)護(hù)西域，統(tǒng)領(lǐng)軍隊(duì)，征收賦稅等?！杜f唐書(shū)·突厥下》評(píng)價(jià)統(tǒng)葉護(hù)可汗“勇而有謀，善攻戰(zhàn)”。

唐朝的玄奘法師西行取經(jīng)，經(jīng)過(guò)碎葉城時(shí)，曾受到統(tǒng)葉護(hù)可汗的隆重接待。玄奘對(duì)統(tǒng)葉護(hù)可汗的牙帳和容貌進(jìn)行了生動(dòng)描述：“可汗身著綠綾袍，露發(fā)，以一丈許帛練，裹額后垂。達(dá)官二百余人，皆錦袍辮發(fā)，圍繞左右……帳以金花裝之，爛眩人目。諸達(dá)官于前列長(zhǎng)筵兩行侍坐，皆錦服赫然。余仗衛(wèi)立于后，觀之，雖穹廬之君，亦為尊美矣?！?/p>

玄奘在統(tǒng)葉護(hù)可汗牙帳逗留期間，可汗曾接待過(guò)來(lái)自中國(guó)和來(lái)自吐魯番王的使者?！傲钍拐咦惥圃O(shè)樂(lè)。可汗共諸臣使人飲……于是益相酬勸，卒渾鐘碗之器，交錯(cuò)遞傾，僸未兜離之音，鏗鏘互舉。雖蕃俗之典，亦甚娛耳目，樂(lè)心意也。少時(shí)，更有食至，皆烹鮮，羔犢之質(zhì)，盈積于前。”

由此可見(jiàn)，統(tǒng)葉護(hù)可汗是一位豁達(dá)開(kāi)明、熱情好客的君王，玄奘西行求佛法得到了統(tǒng)葉護(hù)可汗的鼎力支持和資助。統(tǒng)葉護(hù)可汗曾與唐朝締結(jié)共同反對(duì)東突厥的政治同盟，唐朝還欲效仿西漢下嫁公主和親，遭到東突厥阻撓，未能實(shí)施。

唐貞觀初年（627），統(tǒng)葉護(hù)可汗被叔父賀莫咄謀殺，賀莫咄自立為俟毗可汗，突厥各部反對(duì)。兩廂部落各推舉可汗?fàn)帣?quán)，相互廝殺，西突厥汗國(guó)分裂，逐步走向衰落。

東漢末年至魏晉南北朝時(shí)期，以漢民族為主體的中央政府長(zhǎng)期虛弱分裂，自身尚且難保，根本無(wú)暇顧及伊犁河流域，各種政權(quán)像走馬燈一樣輪替，一位伊犁史學(xué)者說(shuō)：“縱觀千年史實(shí)，伊犁這個(gè)地方，民族必爭(zhēng)?！?/p>

唐王朝的崛起十分迅猛，可謂橫空出世，對(duì)西域影響深遠(yuǎn)。

唐朝初年，高昌、龜茲等西域諸國(guó)都曾遣使，向唐朝進(jìn)貢。唐太宗李世民繼位后，國(guó)力日漸增強(qiáng)。東突厥連年劫掠侵?jǐn)_邊境，百姓苦不堪言。此時(shí)，東突厥屬部不甘欺詐凌辱，紛紛起兵反叛。唐太宗借此良機(jī)出兵進(jìn)攻東突厥，大獲全勝，一舉消滅了東突厥。漠北各部落紛紛歸降，西域諸國(guó)更是聞風(fēng)而動(dòng)，爭(zhēng)前恐后派遣使節(jié)到長(zhǎng)安表示臣屬。唐王朝在在伊吾設(shè)立西伊州。