天神從天而降時，戲臺中央便升起一座寶塔，一位菩薩在塔里捧著香爐念經(jīng)。緊接著，戲臺的4個角上又升起四座一模一樣的寶塔，只是比先前那座稍小一些，每個寶塔里面也都坐有一位菩薩。天神降落到地上，5個菩薩便從塔里出來，塔也在同時消失，這些人就在臺上邊走邊念誦，如此一會兒，臺上的人就越來越多。當(dāng)這些人圍成一個圈后，一朵兩瓣綠葉映襯的粉紅色大荷花從戲臺后面慢慢升起，隨著花瓣慢慢張開，一位身披綢衣，戴著白頭巾的觀音菩薩出現(xiàn)在了花中央。葉子緩緩張開，一對金童玉女也分別站在了葉子的中間，他們是觀音菩薩的侍者?；ò晖耆珡堥_后，觀音菩薩漸漸上升，同時花瓣慢慢閉合，到最后，觀音菩薩就站在花朵頂端了，此時，金童站在觀音右邊的葉瓣上，手持玉瓶和柳條。在中國的傳說中，當(dāng)觀音用柳條蘸了玉瓶子里的瓊漿，并把汁液灑到死者身上時，人就能復(fù)活。

然后，3人都走下花瓣、葉瓣，和其他菩薩走在了一起。這時，一位從頭到腳都是黃色打扮的老太太從天而降，她滿頭白發(fā)、面目和善，身后還跟了很多侍從，這就是傳說中的天后王母娘娘了。她莊嚴(yán)地坐上臺中央的寶座，說：

“我們可以去宴會場了?！边@樣，第一幕結(jié)束了。

第二幕開場，4個侍者照看著王母娘娘的筵席，桌上堆滿了美酒和蟠桃。忽然，一只蜜蜂飛來了，它灑了一些粉末在侍者的鼻子下面，侍者們就不省人事了。這只蜜蜂便回去報告孫行者，孫行者趕來飽餐一頓蟠桃后，也消失了。

一段音樂過后，王母娘娘領(lǐng)著所有的菩薩、侍從駕臨。蟠桃和美酒都不見了，王母喚醒侍者問個究竟。侍者們對已經(jīng)發(fā)生了的事情一無所知，只說等候娘娘吩咐時睡著了，不知不覺。于是有人建議派人去問問衛(wèi)兵，看看是誰進來過了。衛(wèi)兵進來報告說，剛才有一只手拿一根大棒、喝得醉醺醺的猴子出去了，王母娘娘立刻派人傳這只猴子。這只猴子住在人間的一個山洞里，頑石幻身而成，因為有騰云駕霧的本領(lǐng)，王母娘娘就讓它到天上替她看守果園。

天上的衛(wèi)兵和使者來到“人間”，找到山洞時，發(fā)現(xiàn)孫行者正和許多猴子一起享用從天上帶回來的桃子。他們和孫行者打斗起來，但是他們都敵不過孫行者。孫行者本領(lǐng)極高：它有一根海龍王賜給的鐵棒，這根鐵棒能變成像鐵柱一般大，也能變成像繡花針一般??；孫行者還能從身上拔下一撮毫毛，每根毛就會變成一只像它自己一樣也拿著鐵棒的猴子。這時，二郎神放出了哮天犬，它咬住了孫行者，孫行者被抓，并解押上天，王母娘娘吩咐把猴子放到煉丹爐里去燒。燒了很久，大家都以為猴子必死無疑了，便紛紛離開。但這猴子是不會死的，眾人離開后他就出來了，還順手牽走了幾顆太上老君的長生不老丸。逃回山洞后，孫行者吃了一顆藥丸，又把其他長生丸分給小猴子們吃。此時，天上的衛(wèi)兵發(fā)現(xiàn)了猴子逃走，藥丸也丟了，便立刻報告王母娘娘。第二幕結(jié)束。

第三幕開場，王母娘娘派哪吒去捉拿孫行者，哪吒是一個小神仙，孫行者對他很是蔑視：

“你這個小孩也想和我斗嗎？”兩人各施法寶，良久之后孫行者占據(jù)上風(fēng)。王母娘娘覺得很失望，只得請出了法力無邊的如來佛祖和觀音菩薩聯(lián)袂出馬。孫行者對如來早有所聞，見到后就一言不發(fā)，如來手指一動，它馬上下跪。如來帶走了孫行者，并將一座山壓到它的身上，并說等它改了性子才能放出來：