朱可夫?qū)Ⅰv扎在托爾布欣(保加利亞?wèn)|北部城市)的第3烏克蘭前線(xiàn)軍中的3個(gè)步兵軍和1個(gè)機(jī)械化軍團(tuán)集合在多瑙河下游和黑海之間的邊境上。9月8日上午11點(diǎn)鐘，蘇軍第57軍所屬部隊(duì)攻下了保加利亞，保加利亞步兵列隊(duì)歡迎他們的到來(lái)。

保加利亞于當(dāng)天晚上對(duì)德宣戰(zhàn)。第二天，9月9日，一個(gè)名為“祖國(guó)戰(zhàn)線(xiàn)”的聯(lián)盟，由保加利亞國(guó)內(nèi)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人和一個(gè)叫作“Zveno”的極“左”分子組織組成，通過(guò)和平演變接管了保加利亞政府。紅軍迅速占領(lǐng)保加利亞，并接管450000人的保加利亞軍隊(duì)，包括88輛Ⅳ型裝甲車(chē)和50架自推式突擊炮。古德里安早在幾個(gè)星期以前就想將這些武器要回，卻沒(méi)能如愿。保加利亞的戰(zhàn)士們將第一次目睹發(fā)生在鄰國(guó)南斯拉夫的這場(chǎng)攻打前聯(lián)盟德國(guó)的戰(zhàn)斗，保加利亞曾經(jīng)幫助德國(guó)派兵駐扎在南斯拉夫那個(gè)支離破碎的國(guó)家。

在南斯拉夫，蘇聯(lián)紅軍及其新搭檔保加利亞軍隊(duì)聽(tīng)從完全獨(dú)立的指揮對(duì)付德軍部隊(duì)。弗雷斯那爾已率領(lǐng)其南烏克蘭集團(tuán)軍撤退到匈牙利前線(xiàn)。南斯拉夫境內(nèi)的德軍部隊(duì)屬于東南戰(zhàn)區(qū)，其司令部位于南斯拉夫首都貝爾格萊德，由陸軍元帥馬克西米利安·范·魏克斯率領(lǐng)。63歲的魏克斯具有豐富的作戰(zhàn)指揮經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)歷了從攻打法國(guó)到蘇維埃的全過(guò)程。他現(xiàn)在率領(lǐng)兩支不同的隊(duì)伍，即駐扎在希臘大陸和愛(ài)琴島的E集團(tuán)軍和駐扎在南斯拉夫和阿爾巴尼亞的F集團(tuán)軍。兩支隊(duì)伍加起來(lái)共有大約30個(gè)師，500000名士兵。魏克斯和弗雷斯那爾只有相互配合，才能抵擋得住蘇軍從南翼發(fā)起的進(jìn)攻，但是他們卻是通過(guò)不同的渠道向上級(jí)匯報(bào)——魏克斯通過(guò)裝甲部隊(duì)統(tǒng)帥部，而弗雷斯那爾則是通過(guò)陸軍統(tǒng)帥部。由于希特勒的疑心和高度警覺(jué)，他們無(wú)法相互溝通來(lái)協(xié)調(diào)雙方的行動(dòng)。

在整個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)中，東南戰(zhàn)區(qū)的德軍一直肩負(fù)著雙重使命。其一是抵抗敵人的聯(lián)合進(jìn)攻，守衛(wèi)巴爾干半島海岸線(xiàn)以及德意志帝國(guó)南側(cè)的通信線(xiàn)路。還有一個(gè)更為艱巨的任務(wù)就是鎮(zhèn)壓在這3個(gè)國(guó)家掀起的游擊隊(duì)運(yùn)動(dòng)。南斯拉夫國(guó)內(nèi)的游擊隊(duì)行動(dòng)尤其激烈，德國(guó)殘酷的鎮(zhèn)壓激起了南斯拉夫人民的公憤。自從1941年4月征服了南斯拉夫以后，德國(guó)就對(duì)這個(gè)擁有1400萬(wàn)人口早已四分五裂的國(guó)家進(jìn)行了無(wú)情的蹂躪，將它的領(lǐng)土瓜分給意大利、保加利亞、阿爾巴尼亞和匈牙利，剩下的地區(qū)也都分屬于不同的勢(shì)力范圍。克羅地亞和塞爾維亞兩個(gè)大州仍歸南斯拉夫傀儡政府管轄。

德國(guó)入侵后不久，南斯拉夫就出現(xiàn)了兩支游擊隊(duì)伍。一支是保皇派“凱特尼克”，以陸軍上校德拉扎·米哈伊洛維奇為首，其宗旨是“趕走德國(guó)侵略者，恢復(fù)國(guó)家政權(quán)”；另一支是以約瑟普·布羅茲為首的左派分子——他是一名馬克思主義革命者，以“鐵托”這個(gè)名字廣為人知——他的目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)共產(chǎn)主義國(guó)家。這兩支游擊隊(duì)利用“打完就跑”的戰(zhàn)術(shù)在整個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)中至少拖住了德軍12個(gè)師的兵力。

不幸的是，這兩支游擊隊(duì)之間的爭(zhēng)奪更加激烈。左派分子依靠其高超的政治手腕團(tuán)結(jié)了國(guó)內(nèi)的農(nóng)民階級(jí)，并贏得國(guó)外的支援，漸漸地接管了?；逝?。令人驚訝的是，左派分子的武器和支援不僅來(lái)自其思想戰(zhàn)線(xiàn)的同盟蘇聯(lián)，還來(lái)自美國(guó)和英國(guó)。這兩個(gè)國(guó)家認(rèn)為?；逝傻膶?shí)力不如左派分子，而且還和德國(guó)有染，因而不再支持他們。

如此一來(lái)，到了1944年9月，隨著羅馬尼亞的背叛和保加利亞的淪陷，德國(guó)雙面受敵。鐵托的極左黨派日益壯大，成為一支裝備精良、擁有300000人的非正規(guī)軍。他們隨時(shí)都有可能與駐扎在保加利亞和羅馬尼亞邊境上的蘇軍以及保加利亞軍隊(duì)會(huì)合。貝爾格萊德方面，東南戰(zhàn)區(qū)司令員，陸軍元帥魏克斯強(qiáng)迫希特勒簽署了一系列命令，允許E集團(tuán)軍開(kāi)始從希臘撤退。其原先的使命——守衛(wèi)在希臘大陸，防止盟軍登陸——早在那年夏天法國(guó)入侵的時(shí)候就不了了之了。目前最迫切的是要撤出這個(gè)地方。而且，為了守住南斯拉夫，魏克斯需要支援。