里賓特洛甫希望能緩和柏林和莫斯科之間的緊張局勢，當然如果能達成一個長期的共識就更好了。這樣，希特勒不必入侵蘇聯(lián)就可以實現(xiàn)他的稱霸野心。里賓特洛甫向莫斯科提出了一個蘇聯(lián)可以占有的邊界模糊的亞洲的勢力范圍，包括諸如波斯灣和印度洋沿岸地區(qū)，而德國不會加以干涉。德國希望通過這種途徑，蘇聯(lián)可以允許德國占有巴爾干地區(qū)。里賓特洛甫認為，雖然中歐一直是蘇聯(lián)希望擴張的地區(qū)，但希特勒準備占據(jù)中歐也已經(jīng)很久了。巴爾干地區(qū)又在歐洲最南端，所以他希望蘇聯(lián)不要與德國爭奪這些地區(qū)。而且隨著大不列顛帝國的衰落，它在亞洲的廣闊的殖民地與勢力范圍已不再受其控制，蘇聯(lián)可趁這個機會把它領(lǐng)土擴張的目標轉(zhuǎn)向亞洲。然而，這畢竟是里賓特洛甫一廂情愿的想法，希特勒對此持懷疑態(tài)度。所以，他命令不論這次會談的結(jié)果如何，入侵蘇聯(lián)的“巴巴羅薩”行動的準備工作都繼續(xù)進行。但他也想知道蘇聯(lián)到底能夠做出多少讓步。他認為斯大林和他頑固的外交部部長也并沒有期待德國會做出讓步。

莫洛托夫是在1940年11月12日到達柏林的。那一天下著蒙蒙細雨，天空陰沉，歡迎的場面氣氛肅穆。據(jù)記者威廉姆·席爾回憶，莫洛托夫那天看起來像一位“嚴厲的鄉(xiāng)下學校校長”。在接下來的會議中，莫洛托夫扮演了一位頑固的說教者的角色，他試圖以率直的問題擊敗他的學生過于大膽的想法。他首先與里賓特洛甫會談，對德國聲稱英國已被擊敗的說法嗤之以鼻。在此之后，他又同希特勒會談。當希特勒再次談起英國即將失敗，請?zhí)K聯(lián)一起去分割大英帝國留下的戰(zhàn)利品時，莫洛托夫打斷了他的話：“您說得對，但此時您為何向羅馬尼亞派兵？您能否解釋一下，您在歐洲要建立的新秩序又指的是什么？德國會對蘇聯(lián)在巴爾干地區(qū)及黑海的利益造成什么影響？德國領(lǐng)導人是否想將蘇聯(lián)的勢力范圍限定在所謂的‘大亞洲’？”莫洛托夫的問題像冰雹一樣傾瀉而出，讓希特勒無法招架。據(jù)翻譯保羅·施密特回憶說：“沒有任何一個來訪者對希特勒這樣說過話?！彼疽詾橄Ｌ乩諘淮笈?、摔門而出，但希特勒始終保持禮貌與克制，只是偶爾露出怒色。盡管希特勒向莫洛夫保證英國很快就會被擊垮，但會談不得不在黃昏時中斷，因為英國飛機晚上有可能來轟炸。

第二天，希特勒和里賓特洛甫都試圖說服莫洛托夫接受對蘇聯(lián)領(lǐng)土擴張的限制。為了促使他接受，希特勒說整個南亞都是蘇聯(lián)的勢力范圍。

然而莫洛托夫并不為這些許諾打動，他又提起巴爾干的問題。他說：“你們對羅馬尼亞的保證讓我們很不高興。這個保證是否也適用于蘇聯(lián)？”

這一次，希特勒忍不住發(fā)火說：“這個保證適用于所有進攻羅馬尼亞的國家?！?/p>

會談變得越來越矛盾尖銳。里賓特洛甫不得不設(shè)法緩和氣氛。會談沒有取得任何結(jié)果。莫洛托夫老謀深算，很難被說服。而會談后，希特勒更加肯定地認為無法同蘇聯(lián)人打交道。

那天晚上，在蘇聯(lián)大使館舉行了一個招待晚會。希特勒謝絕參加，只有里賓特洛甫出席了。莫洛托夫致完祝酒詞，里賓特洛甫剛要致答謝辭時，警報響起，預告英國飛機要來轟炸。里賓特洛甫陪同莫洛托夫到德國外交部設(shè)備精良的防空洞去躲避。在等待警報解除的時候，里賓特洛甫起草了一個協(xié)議書，協(xié)議內(nèi)容是關(guān)于德、意、日、蘇四國互相尊重勢力范圍，互相不進行武力攻擊。協(xié)議還秘密劃定了四國將要擁有的勢力范圍，將蘇聯(lián)模糊地劃在“印度洋方向”。莫洛托夫立刻明確指出蘇聯(lián)不會輕易被引向亞洲。莫洛托夫滔滔不絕地提出許多問題，使里賓特洛甫事后抱怨莫洛托夫的質(zhì)詢是“步步緊逼”。