從元末到明初的散曲的進展——北曲的盛況——南曲的抬頭——元、明間諸北曲作家們：汪元亨、谷子敬、丁埜、唐以初、湯舜民、賈仲明等——蒙古、西域人之工散曲者——朱有燉——康海與王九思——陳鐸——常倫與王磐——唐寅的北曲——楊廷和及其“名公巨卿”們——元人作南曲者之罕見——高則誠為今知南曲作家的第一人——劉東生與楊維楨——南曲家的朱有燉———陳沂、王陽明等——徐霖、沈仕等——唐寅與祝允明等——李日華等