羅貫中以后長篇小說作者的沉寂——《水滸傳》的改編——吳承恩《西游記》的出現(xiàn)——福建版的《四游記》——《封神傳》——《三寶太監(jiān)西洋記》——《楊家府》與《孫龐斗智》——鄧志謨、楊爾曾等——《平妖傳》的改作——偉大的《金瓶梅》——其時代與作者的推測——《金瓶梅》的影響——《隋煬帝艷史》與《禪真逸史》——講史進展的途徑——《皇明英烈傳》——熊大木、馮夢龍等