以農(nóng)業(yè)國的中國對工業(yè)國的日本之戰(zhàn)爭，開戰(zhàn)前國民黨政府沒有作戰(zhàn)的意志，倉卒應(yīng)戰(zhàn)，最不可少的準(zhǔn)備太不夠，甚至某些部分簡直沒有，開戰(zhàn)后復(fù)以反革命的方法來執(zhí)行民族革命的任務(wù)，所以軍事失敗并非意外的事。

最近廣州、漢口相繼失陷后，全國工商業(yè)的大城市完全落到日軍手中，國民黨政府的軍事防御線已宣布在平漢路粵漢路以西，長沙和西安恐怕都不能守住。日本軍得了長沙，便可將粵漢路完全占領(lǐng)；他得了西安，便可斷絕中國和蘇俄的交通。所以這二處是他所必爭的。中國的軍事力量雖未因漢口失陷而完全崩潰，而至多也只能退守四川、貴州、云南、廣西這幾省。這幾省的經(jīng)濟(jì)和文化都比長江流域落后，開發(fā)這幾省來反攻不是一件容易而迅速的事。如果蔣介石政府不能從云南獲得英法物資的接濟(jì)，連守住川、云、貴都沒有把握。

中國目前局勢有三個前途：

（一）經(jīng)過英法等國的調(diào)停，蔣介石承認(rèn)日本之要求而屈服；

（二）蔣介石政府退守四川、貴州、云南，事實(shí)上停止戰(zhàn)爭；

（三）日本攻入云南，蔣介石逃往外國。如果是第一個前途，那便要看屈服的程度和國民黨政府對內(nèi)的政策，而決定中國將來之局勢。如果是第二第三個前途，日本在中國龐大的占領(lǐng)地，統(tǒng)治上必然發(fā)生困難，然亦只是困難，日本的經(jīng)濟(jì)雖日陷窘境，無力開發(fā)中國，而新從中國獲得大量的現(xiàn)存資源及物力和廣大的新市場，未必不能勉強(qiáng)支持其駐中國的必要軍隊(duì)，加以新式武器和工事占住了中國幾處重要據(jù)點(diǎn)和交通線，日本國內(nèi)和國際如果沒有發(fā)生巨大的事變，中國是沒有力量趕他出去的。

中國初生的無產(chǎn)階級，經(jīng)過上次革命之失敗和中共盲動政策所招致的屠殺，已大大削弱了，再加以此次戰(zhàn)爭中全國工廠及運(yùn)輸機(jī)關(guān)大部被毀滅，中國工人在數(shù)量上，在物質(zhì)上，在精神上，都退到三四十年以前的狀況。

中共人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們，然亦只是些知識分子和沒有一點(diǎn)工人基礎(chǔ)的武裝隊(duì)。我們在上海、香港二處有組織的人共計(jì)不滿五十；其余全國各地游離分子大約在百人以上。

我們當(dāng)然未曾幻想在此次戰(zhàn)爭中有很大的發(fā)展。然如果政策比較的正確些，也不致像現(xiàn)在這樣衰萎。我們的集團(tuán)自始即有極左派傾向。例如，有些人認(rèn)為民主革命在中國已經(jīng)完結(jié)；有些人認(rèn)為下一次革命性質(zhì)是單純社會主義的沒有民主成份；有些人認(rèn)為中國下次革命一開始便是社會主義的；有些人懷疑國民會議的口號，認(rèn)為它沒有階級的意義；有些人認(rèn)為國民會議是反動時代和平運(yùn)動的口號，不能用為奪取政權(quán)的口號，無產(chǎn)階級只有在蘇維?？谔栔聤Z取政權(quán)；有些人認(rèn)為民族民主斗爭是資產(chǎn)階級的任務(wù)，無產(chǎn)階級雖然可以參加運(yùn)動，而不是自己的任務(wù)，攻擊同志中主張中國無產(chǎn)階級應(yīng)該把解決民族民主任務(wù)放在自己雙肩上的人是左派資產(chǎn)階級的意識；有些人認(rèn)為任何時期任何事件任何條件下，和其他階級的黨派協(xié)議對外國帝國主義或?qū)鴥?nèi)獨(dú)裁者的共同的行動，都是機(jī)會主義。這些極左派的傾向在組織內(nèi)部的宣傳教育起了很大的作用，遂決定了對中日戰(zhàn)爭的整個態(tài)度，沒有人能夠糾正，誰出來糾正，誰就是機(jī)會主義者。在戰(zhàn)爭中，這般極左派的人們口里也說參加抗戰(zhàn)，同時卻反對把抗日戰(zhàn)爭的意義解釋得過高。他們的意思或者認(rèn)為只有反抗國民黨統(tǒng)治的戰(zhàn)爭才是革命的，反抗日本帝國主義的戰(zhàn)爭不能算是革命的。又有人譏笑“愛國”這一名詞。甚至有人認(rèn)為此次戰(zhàn)爭是蔣介石對日本天皇的戰(zhàn)爭。有人認(rèn)為工人參加戰(zhàn)爭是替資產(chǎn)階級當(dāng)炮灰。他們認(rèn)為誰要企圖同共產(chǎn)黨、國民黨談判共同抗日的工作，誰便是墮落投降。群眾眼中所看見的“托派”，不是抗日行動，而是在每期機(jī)關(guān)報(bào)上滿紙攻擊痛罵中國共產(chǎn)黨和國民黨的文章，因此使史大林派的“托派漢奸”的宣傳在各階層中都得了回聲，即同情我們的人也不明白“托派”目前所反對的究竟是誰。從開戰(zhàn)一直到今天，這樣狀況仍舊繼續(xù)著，不但無法獲得群眾，簡直無法和群眾見面，因此使他們的意識更加窄狹，竟至有人造出一種理論說：一個革命黨員，社會關(guān)系越簡單越好。

這樣一個關(guān)門主義的極左派的小集團(tuán)（其中不同意的分子很少例外）當(dāng)然沒有發(fā)展的希望；假使能夠發(fā)展，反而是中國革命運(yùn)動的障礙。

史大林不了解上次革命失敗后中國新的局勢，因此做出許多錯誤；此次失敗后中國局勢的變動更要大過多少倍，更加不能樂觀。在今天，我們?nèi)舨荒苌羁塘私馕磥砜赡艿恼苇h(huán)境，及明白認(rèn)識中國無產(chǎn)階級現(xiàn)實(shí)的力量及其政黨的狀況而依次決定實(shí)際可能開步走的工作方針，則惟有睡在亭子間里自夸自慰而已。

漢口陷落后，大規(guī)模的戰(zhàn)爭是不會有的了。共產(chǎn)黨和國民黨在各農(nóng)村各小城市所領(lǐng)導(dǎo)的零碎的反日斗爭在相當(dāng)時間還會普遍的存在著。在近代戰(zhàn)爭中，這只是一種余波，不能構(gòu)成集中的力量，擊退敵人。如果國民黨政府走捷克的道路，向日本屈服，割讓一大部分土地給日本，靠英美的力量保留下長江流域某些省份，在這一統(tǒng)治之下回到反共的舊路是很可能的。這時不但我們，即共產(chǎn)黨，不改組及變更黨名，連半公開的存在都會成為不可能。

我們不應(yīng)該幻想著把工作推遲到收復(fù)失地以后再做；應(yīng)該立即準(zhǔn)備在日本繼續(xù)占領(lǐng)的環(huán)境中開始在當(dāng)?shù)鬲M小范圍內(nèi)從頭做起。我們的發(fā)展須等待一個時期。戰(zhàn)后工業(yè)開始恢復(fù)（無論在外國的或本國的統(tǒng)治之下）才是我們工作較順利之時。我們的工作較順利之時，號稱馬克思主義的秘密的或半公開的小團(tuán)體必然在好些地方發(fā)生。沒有大運(yùn)動，沒有中心勢力，這些小團(tuán)體是很難統(tǒng)一的。只有組織上獲得相當(dāng)數(shù)量的工人群眾，政治宣傳行動上無保留的以百分之百的力量用之于民主民族斗爭的小集團(tuán)，才能夠得上做重新創(chuàng)造無產(chǎn)階級政黨的中心勢力。在組織上努力接近工人，加上民主民族斗爭的宣傳，這種初步而基本的工作，在日本占領(lǐng)區(qū)域或國民黨統(tǒng)治區(qū)域，都同樣是應(yīng)該采取的方針；所不同者，在日本占領(lǐng)區(qū)域更加秘密而已?，F(xiàn)時遠(yuǎn)離群眾，遠(yuǎn)離現(xiàn)實(shí)斗爭的極左派，如果不能深刻的覺悟過去輕視民族民主斗爭的錯誤，大大的改變態(tài)度，如果不是每個人都低下頭來在上述工作方針之下刻苦工作，如果仍舊說大話，擺領(lǐng)導(dǎo)者的大架子，組織空洞的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，妄想依靠第四國際支部的名義閉起門來自立為王，那么除了使第四國際的威望在中國喪失外，別的將無所成就。

一九三八年十一月三日